10月24日晚間，越秀地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，將出售于廣州擁有一處商業(yè)物業(yè)的目標(biāo)公司100%股權(quán)，并遞延基金單位安排修訂。
觀點地產(chǎn)新媒體了解到，越秀地產(chǎn)直接全資附屬城市建設(shè)開發(fā)集團(tuán)(中國)有限公司擬向Yuexiu REIT 2018 Company Limited出售Gain Force Investments Ltd.的全部股權(quán)，目標(biāo)公司透過中間實體間接持有項目公司100%權(quán)益，而項目公司為物業(yè)，即越秀金融大廈相關(guān)土地使用權(quán)及現(xiàn)有所有權(quán)的登記合法業(yè)主。預(yù)計該集團(tuán)將取得除稅后收益約人民幣13.66億元。
據(jù)悉，買方為越秀房產(chǎn)基金全資擁有的特殊目的公司。于本公告日期，該公司間接擁有約12.9億個基金單位，相當(dāng)于已發(fā)行基金單位的約38.7%。公司亦擁有管理人的100%已發(fā)行股本。
據(jù)了解，于2021年10月24日，賣方、買方及越秀地產(chǎn)訂立收購契約，據(jù)此，賣方同意透過出售銷售股份，即相當(dāng)于目標(biāo)公司的全部股權(quán)向買方出售越秀金融大廈。目標(biāo)公司透過中間實體間接持有項目公司100%權(quán)益，而項目公司為越秀金融大廈相關(guān)土地使用權(quán)及現(xiàn)有所有權(quán)的登記合法業(yè)主。
資料顯示，越秀金融大廈為國際甲級寫字樓，為廣州十大摩天大樓之一，是地處廣州珠江新城核心區(qū)的策略性位置的地標(biāo)建筑。出售代價相當(dāng)于股份代價及還款額的總和。股份代價須由買方支付予賣方，等同于協(xié)定出售金額及完成報表所載目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)淨(jìng)值總和。假定出售完成于2021年8月31日落實，則出售代價約為人民幣77.93億元。
根據(jù)公告內(nèi)容顯示，出售事項有助于施行越秀地產(chǎn)長期企業(yè)戰(zhàn)略，并且通過越秀地產(chǎn)及越秀房產(chǎn)基金采用的互動和資本有效模式，在增長和穩(wěn)定之間創(chuàng)造和維持可持續(xù)平衡。預(yù)期出售事項所得的稅后現(xiàn)金款項凈額約為人民幣31.34億元(已扣除出售完成前賣方需清償項目公司金融機(jī)構(gòu)借款約人民幣28.55億元，以及公司擬認(rèn)購配售基金單位約人民幣12.67億元)，并將提供資金以加強(qiáng)公司的資產(chǎn)負(fù)債水平及流動資金狀況，以及一般營運(yùn)資金。作為越秀房產(chǎn)基金重大及單一最大基金單位持有人，越秀地產(chǎn)及其股東將會繼續(xù)享有該物業(yè)以及越秀房產(chǎn)基金所持其他物業(yè)的長期增長潛力。
此外，越秀地產(chǎn)還于今日公告中稱，于越秀地產(chǎn)及管理人擬將每年的已發(fā)行遞延基金單位數(shù)目維持與過往年度相若的水平，就延長有關(guān)商業(yè)安排而言，越秀地產(chǎn)及管理人同意修訂債項協(xié)議下發(fā)行遞延基金單位的機(jī)制，使每年將要發(fā)行的遞延基金單位的數(shù)目為以下兩項中的較低者，即可能向本公司(或越秀地產(chǎn)代名人)發(fā)行的最高基金單位數(shù)目，而該等基金單位與預(yù)計于相關(guān)遞延基金單位發(fā)行日期之后12個月內(nèi)發(fā)行的管理人費用基金單位合并時，將不會觸發(fā)公司根據(jù)收購守則規(guī)則26就其于相關(guān)時間尚未擁有或同意收購的所有基金單位作出強(qiáng)制性全面要約的義務(wù)，以及8300萬個基金單位。
關(guān)鍵詞： 越秀地產(chǎn) 廣州 商業(yè)物業(yè) 股權(quán)
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