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天天百事通!百濟(jì)神州跌1.98% IPO募資222億中簽如未賣則虧48%


(資料圖片)

今日,百濟(jì)神州(688235.SH)股價下跌,截至收盤報100.96元,跌幅1.98%,總市值1205.82億元。

百濟(jì)神州于2021年12月15日在上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行價格為192.60元/股。該股上市首日開盤報176.96元,跌破發(fā)行價,收報160.98元,跌幅16.42%。今日收盤價與發(fā)行價相比,百濟(jì)神州股價已跌去47.58%。

百濟(jì)神州發(fā)行募集資金總額為221.60億元(行使超額配售選擇權(quán)之前);254.84億元(全額行使超額配售選擇權(quán)之后);扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為216.30億元(行使超額配售選擇權(quán)之前);249.07億元(全額行使超額配售選擇權(quán)之后)。

百濟(jì)神州最終募集資金凈額比原計劃多16.30億元(行使超額配售選擇權(quán)之前);49.07億元(全額行使超額配售選擇權(quán)之后)。百濟(jì)神州于2021年12月8日披露的招股說明書顯示,公司擬募集資金200.00億元,分別用于藥物臨床試驗研發(fā)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、生產(chǎn)基地研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。

百濟(jì)神州的保薦人(聯(lián)席主承銷商)為中國國際金融股份有限公司、高盛高華證券有限責(zé)任公司,保薦代表人為張韋弦、劉尚泉、李振興、劉吉寧,聯(lián)席主承銷商為摩根大通證券(中國)有限公司、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司。

百濟(jì)神州本次發(fā)行費用共計5.29億元(行使超額配售選擇權(quán)之前);5.77億元(全額行使超額配售選擇權(quán)之后)。其中,中國國際金融股份有限公司、高盛高華證券有限責(zé)任公司、摩根大通證券(中國)有限公司、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司獲得保薦費用及承銷費用4.72億元(行使超額配售選擇權(quán)之前);5.19億元(全額行使超額配售選擇權(quán)之后)。

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