自四川省8月15日發(fā)布工業(yè)企業(yè)讓電于民通知后，8月20日，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳和國網(wǎng)四川省電力公司追加發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍的緊急通知》。行業(yè)人士分析，受政策影響，四川部分鋰鹽和電池正負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)的減產(chǎn)量會(huì)進(jìn)一步增大，至接近2萬噸。
具體來看，根據(jù)上海有色網(wǎng)的預(yù)測(cè)，8月碳酸鋰將減產(chǎn)1250噸，氫氧化鋰減產(chǎn)3050噸，三元材料減產(chǎn)2500噸，磷酸鐵鋰減產(chǎn)9750噸，石墨化產(chǎn)量減產(chǎn)3180噸左右。
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不過，澎湃新聞?dòng)浾咴诓稍L多家四川當(dāng)?shù)劁圎}公司時(shí)了解到，總體而言，此次讓電于民對(duì)于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營影響有限。需繼續(xù)觀望政策的后續(xù)及影響。
上述通知表示，當(dāng)前電力供應(yīng)緊張形勢(shì)進(jìn)一步加劇，為確保四川電網(wǎng)安全，確保居民生活用電不出現(xiàn)拉閘限電，經(jīng)研究確定，從8月15日起取消主動(dòng)錯(cuò)避峰需求響應(yīng)，在全省(除攀枝花、涼山)的19個(gè)市(州)擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍，對(duì)四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶(含白名單重點(diǎn)保障企業(yè))實(shí)施生產(chǎn)全停(保安負(fù)荷除外)，放高溫假，讓電于民，時(shí)間從2022年8月20日00:00至25日24:00，距離上次發(fā)布時(shí)要求2022年8月15日00:00至20日24:00限制用電時(shí)間拉長一倍。
從通知來看，本次四川讓電于民范圍不變，涉及省市包括：成都市、自貢市、瀘州市、德陽市、綿陽市、廣元市、遂寧市、內(nèi)江市、樂山市、南充市、眉山市、宜賓市、廣安市、達(dá)州市、雅安市、巴中市、資陽市、阿壩藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州等19個(gè)市(州)。
由于四川高溫、少雨導(dǎo)致電力緊張，對(duì)部分鋰鹽、三元材料、磷酸鐵鋰、石墨化等多個(gè)領(lǐng)域影響將進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)上海有色網(wǎng)行業(yè)分析師楊玥介紹，大多數(shù)企業(yè)已從8月15日0點(diǎn)起正式進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài)。由于三元，鐵鋰等產(chǎn)線窯爐無法進(jìn)行短暫的保溫處理，窯爐只能選擇自然冷卻，當(dāng)讓電于民結(jié)束再次開啟時(shí)，窯爐升溫需要一定時(shí)間，故對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)影響時(shí)間大于實(shí)際停電時(shí)間。部分廠商表示本輪讓電于民實(shí)際會(huì)影響企業(yè)接近半個(gè)月產(chǎn)量。
記者了解到，在四川本地?fù)碛袖圎}項(xiàng)目的上市公司主要包括天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、融捷股份(002192.SZ)、川能動(dòng)力(000155.SZ)、盛新鋰能(002240.SZ)、雅化集團(tuán)(002497.SZ)、天華超凈(300390.SZ)等。澎湃新聞?dòng)浾咴谥码娨陨隙嗉疑鲜泄緯r(shí)了解到，由于時(shí)間相對(duì)較短，企業(yè)個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營受到的負(fù)面影響較為有限。
天齊鋰業(yè)股份有限公司某內(nèi)部人士在接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)表示，“盡管生產(chǎn)中斷，但就全年而言，此次對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的影響不是很大。”而在公司投資者關(guān)系部門回復(fù)給記者的郵件中，其表示，“公司將積極采取保障措施，統(tǒng)籌公司整體資源，合理有序地組織生產(chǎn)工作。”
融捷股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人則對(duì)澎湃新聞?dòng)浾叻Q，從8月15日至今，公司的主要生產(chǎn)處于停工狀態(tài)，但公司在此期間也做了其它工作，例如對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。就目前的通知來看，停電時(shí)間不長，對(duì)企業(yè)的影響不是特別大。
盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，“限電導(dǎo)致部分停產(chǎn)，但對(duì)生產(chǎn)沒有產(chǎn)生重大影響?！惫竟姹硎?，公司通過調(diào)整檢修計(jì)劃，積極做好復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備，減少對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營的影響。
根據(jù)平安證券和百川盈孚統(tǒng)計(jì)，四川鋰礦石資源量、鋰鹽、電池正極材料、負(fù)極材料產(chǎn)能在全國占比分別達(dá)57%，27.4%，11.8%，17%。而在鋰鹽中，碳酸鋰產(chǎn)能占比達(dá)15.5%；氫氧化鋰產(chǎn)能占比達(dá)42.62%。7月，四川省鋰鹽產(chǎn)量11096噸，占國內(nèi)鋰鹽總產(chǎn)量的21%。
平安證券分析表示，供應(yīng)縮減將短期收緊鋰鹽供需平衡，抬升現(xiàn)貨價(jià)格。長期來看整體供應(yīng)擾動(dòng)規(guī)模相對(duì)有限，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)全年供需格局帶來較大幅度影響。后續(xù)需持續(xù)關(guān)注電力政策方面的變化。
國泰君安研報(bào)則指出，停產(chǎn)對(duì)鋰電行業(yè)的供給產(chǎn)生快速收縮影響。鋰價(jià)緩慢上漲已開啟三周，此次行業(yè)事件將催化價(jià)格進(jìn)一步上漲，但考慮到時(shí)間短促且鋰價(jià)提升，對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)負(fù)面影響有限。
根據(jù)上海有色網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)，截止8月22日，國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)漲至47.9—48.5萬元/噸，均價(jià)報(bào)48.2萬元/噸，突破48萬元整數(shù)關(guān)口，單日上漲3000元/噸。據(jù)上海有色網(wǎng)最新調(diào)研，碳酸鋰現(xiàn)貨成交量目前依舊趨緊，成交價(jià)仍高位企居。
上海有色網(wǎng)分析指出，供應(yīng)端來看，由于四川為鋰鹽產(chǎn)能供給主要來源之一，生產(chǎn)的擾動(dòng)對(duì)整體碳酸鋰市場(chǎng)依舊產(chǎn)生了一定影響。但讓電于民帶來的供應(yīng)緊張是一方面，實(shí)際供應(yīng)偏緊仍是因?yàn)樘妓徜囋袭a(chǎn)能釋放速度放緩。部分貿(mào)易公司由于碳酸鋰進(jìn)價(jià)的抬升，加上公司自身運(yùn)營所需成本，出貨價(jià)也水漲船高。疊加極端高溫少雨的催化和8月中下旬的采購備貨期，鋰價(jià)應(yīng)聲上漲。
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