9月5日,全球知名研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布了今年7月全球電動(dòng)車(chē)電池生產(chǎn)商裝機(jī)量報(bào)告。寧德時(shí)代(300750.SZ)毫無(wú)懸念地以13.3GWh的裝機(jī)量成績(jī)繼續(xù)稱霸榜首,而比亞迪(002594.SZ )7月電池裝機(jī)量達(dá)到6.4GWh,繼今年1月和4月之后,再度超越韓國(guó)LG能源成為全球第二。韓國(guó)LG能源裝機(jī)量?jī)H為4.4GWh,位列第三。
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根據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù),今年7月全球電動(dòng)車(chē)電池總裝機(jī)量達(dá)到39.7 GWh,同比增長(zhǎng)82.6%。前十名中,中國(guó)電池廠商上榜六家。除了寧德時(shí)代和比亞迪外,中創(chuàng)新航(2.1 GWh)超越三星SDI位列第六,國(guó)軒高科(002074.SZ,1.5 GWh)、欣旺達(dá)(300207.SZ,0.8 GWh)、蜂巢能源(0.6 GWh)則分別位列第八至第十位。
韓國(guó)的三家電池廠商LG新能源、韓國(guó)SK ON(2.4 GWh),三星SDI(2 GWh)分別列第三、第五和第七。日本松下(2.9 GWh)列第四。
從裝機(jī)量同比增長(zhǎng)速度和市場(chǎng)占有率來(lái)看,7月,中國(guó)電池廠商相對(duì)日韓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步拉大。
六家中國(guó)企業(yè)的裝機(jī)量同比增長(zhǎng)速度均超過(guò)了全球平均增長(zhǎng)速度82.6%。其中,寧德時(shí)代同比增長(zhǎng)94.8%,而比亞迪、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源的裝機(jī)量同比增長(zhǎng)速度均達(dá)到了三位數(shù),分別為205.6%,214.7%,532.1%,218.6%。
反觀日韓企業(yè),四家都表現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力的態(tài)勢(shì)。韓國(guó)SK ON和三星SDI裝機(jī)量同比增長(zhǎng)66.6%和66.3%,LG新能源和日本松下僅同比增長(zhǎng)5.9%和10.9%,松下在今年6月更是出現(xiàn)了裝機(jī)量同比負(fù)增長(zhǎng)(-14.1%)。
從全球市場(chǎng)占有率來(lái)看,7月,寧德時(shí)代的電池市占率為33.5%,相比去年同期的31.4%上升了2.1個(gè)百分點(diǎn),但相較6月下滑2.5個(gè)百分點(diǎn)。比亞迪的市占率則從去年同期的9.7%,迅速擴(kuò)大到16.2%。韓國(guó)LG能源的市占率則從去年的19%滑落至今年的11.0%。六家中國(guó)企業(yè)總共占據(jù)了全球電動(dòng)車(chē)電池市場(chǎng)62.4%的份額,較6月提高了6個(gè)百分點(diǎn),而寧德時(shí)代和比亞迪兩家就占了約半壁江山。
根據(jù)今年1—7月的累計(jì)數(shù)據(jù),全球電動(dòng)車(chē)電池總裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到了240.8 GWh,同比增長(zhǎng)76%,寧德時(shí)代以39.7 GWh位列第一,同比增長(zhǎng)110.6%,韓國(guó)LG能源以31.5 GWh位列第二,同比增長(zhǎng)僅9.0%,比亞迪排名第三,為10GWh,但同比增長(zhǎng)204.7%。就增長(zhǎng)的勢(shì)頭來(lái)看,比亞迪全面超越LG能源指日可待。
業(yè)內(nèi)人士指出,從整體數(shù)據(jù)來(lái)看,中國(guó)電池生產(chǎn)商的超高增速大都來(lái)源自中國(guó)國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的需求。
根據(jù)此前中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的中國(guó)市場(chǎng)數(shù)據(jù),7月,中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量24.2GWh,同比增長(zhǎng)114.2%。其中三元電池裝機(jī)量9.8GWh,占總裝機(jī)量40.7%,同比增長(zhǎng)80.4%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量14.3GWh,同比增長(zhǎng)147.2%。而在磷酸鐵鋰的裝機(jī)量上,比亞迪超越了寧德時(shí)代,以6.01 GWh位列第一。
欲借美國(guó)市場(chǎng)挽救頹勢(shì)
SNE Research表示,韓國(guó)電池生產(chǎn)商的增速放緩,主要原因則來(lái)自于歐美市場(chǎng)的變數(shù)。眼下,韓國(guó)電池廠商繼續(xù)選擇在歐美設(shè)立合資公司,但全球范圍內(nèi)的威脅因素也在上升,包括歐洲市場(chǎng)在能源危機(jī)下對(duì)電動(dòng)車(chē)的懷疑思潮,許多國(guó)家也在收緊補(bǔ)貼政策。從更遠(yuǎn)的角度來(lái)看,韓國(guó)電池廠商眼下也需要對(duì)美國(guó)最新的《削減通貨膨脹法案》作出戰(zhàn)略調(diào)整。
9月初,LG新能源與日本本田汽車(chē)公司宣布將合作在美國(guó)新建動(dòng)力電池工廠。雙方將投資44億美元,新工廠計(jì)劃在2023年開(kāi)工建設(shè),2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),目標(biāo)年產(chǎn)能40GWh,LG新能源持有51%的股份。《華爾街日?qǐng)?bào)》援引消息人士稱,新工廠將建在俄亥俄州。
此外,據(jù)了解,9月,LG新能源和美國(guó)通用汽車(chē)合資成立的電池公司Ultium Cells LLC位于美國(guó)俄亥俄州的工廠全面投產(chǎn)。工廠占地 280 萬(wàn)平方英尺,是Ultium Cells LLC公司計(jì)劃在美國(guó)建設(shè)的四座工廠中的第一座,其余的三家工廠則分別位于田納西州、密歇根州和印第安納州。
據(jù)了解 ,Ultium Cells LLC公司的俄亥俄州工廠年產(chǎn)能為 30 GWh,未來(lái)有望擴(kuò)大到每年 40GWh 的規(guī)模。此前,美國(guó)能源部計(jì)劃向 Ultium Cells LLC 提供 25 億美元貸款,幫助其建設(shè)三座電池廠。
autoevolution網(wǎng)站報(bào)道指出,目前在美國(guó)計(jì)劃建造的電池工廠幾乎都考慮到了美國(guó)聯(lián)邦政府8月通過(guò)的《通貨膨脹削減法案》。
根據(jù)該法案,購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的美國(guó)消費(fèi)者可享受7500美元的新稅收抵免,但必須滿足:符合條件的車(chē)輛必須在美國(guó)生產(chǎn);50%的關(guān)鍵電池部件(如正負(fù)極、銅箔、電解液、電芯及模組)也必須在美國(guó)或與美國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家生產(chǎn),從2024年起至2029年每年遞增10%,直至100%;電池中必須至少有40%的關(guān)鍵材料(如鎳鈷錳鋰、石墨)在美國(guó)或與美國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家開(kāi)采或提煉,從2024年起至2029年每年遞增10%,直至80%。
不僅如此,根據(jù)這一法案,電池生產(chǎn)商未來(lái)也能夠享受到相關(guān)補(bǔ)貼。據(jù)autoevolution網(wǎng)站報(bào)道,根據(jù)法案中的第45X條款,電動(dòng)汽車(chē)電池制造商在美國(guó)生產(chǎn)電池,可獲得每千瓦時(shí)電池35美元的稅收抵免。
除了電池生產(chǎn)商獲得35美元每千瓦時(shí)的稅收抵免,電池模塊生產(chǎn)商還將獲得每千瓦時(shí)10美元的稅收抵免。這就意味著,例如特斯拉公司在內(nèi)達(dá)華州的超級(jí)工廠,松下獲得35美元每千瓦時(shí)的稅收抵免,而作為電池模塊生產(chǎn)方,特斯拉能夠獲得10美元每千瓦時(shí)的稅收抵免。按照內(nèi)達(dá)華州超級(jí)工廠每年35Gwh的產(chǎn)能,松下每年可獲得10.5億美元,特斯拉每年可獲得3.5億美元。
據(jù)前福特公司工程師桑迪·門(mén)羅(Sandy Munro)分析,在電池組的水平上,電池生產(chǎn)的最佳點(diǎn)是低于每千瓦時(shí)100美元,而特斯拉可能已經(jīng)做到了。autoevlution網(wǎng)站則表示,所有這些優(yōu)惠措施,將大大降低在美國(guó)生產(chǎn)動(dòng)力電池的成本,從而帶來(lái)顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
關(guān)鍵詞: 電動(dòng)車(chē)電池
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