時隔兩年，安徽老牌國企淮南礦業(yè)整體上市再次以失敗告終。
11月28日，淮河能源(集團)股份有限公司(淮河能源，600575)公告稱，公司審議通過了《關(guān)于終止公司重大資產(chǎn)重組事項的議案》，并與交易各方簽署解除協(xié)議。即淮河能源吸收合并淮南礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司(下稱，淮南礦業(yè))正式終止。
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據(jù)公告，終止資產(chǎn)重組的原因是重要標的資產(chǎn)淮河能源西部煤電集團有限責(zé)任公司(下稱，西部煤電集團)下屬煤礦項目公司“鄂爾多斯市中北煤化工有限公司”(下稱，中北公司)和“鄂爾多斯市華興能源有限責(zé)任公司”(下稱，華興公司)先后被當?shù)刈匀毁Y源部門追繳礦業(yè)權(quán)出讓收益，這一問題始終未得到解決。
據(jù)悉，淮南礦業(yè)通過增資方式獲取了位于內(nèi)蒙古的三家煤礦項目公司，由于原股東未完成資源轉(zhuǎn)化配套項目投建，導(dǎo)致三家公司實際進行了超額煤炭配置生產(chǎn)，故當?shù)卣畬ΦV業(yè)權(quán)出讓收益進行了追繳，涉及金額共計約36.6億元。
其中，僅有銀宏能源有限公司(下稱，銀宏能源)原股東部分償付礦業(yè)權(quán)出讓收益，華興公司和中北公司相關(guān)問題尚未得到解決。
內(nèi)蒙古此前煤炭資源配置條件相對寬松，除了煤炭轉(zhuǎn)化項目可以配置煤炭資源外，裝備制造、高新技術(shù)等項目也可以申請配套煤炭資源，如裝備制造、高新技術(shù)項目每投資20億元可配置1億噸煤炭資源。
華興公司、中北公司當年分別憑借華泰汽車項目和60萬噸/年甲醇氣頭改煤頭項目拿到了相應(yīng)的煤炭資源，但華興公司的華泰汽車項目投資建設(shè)并未實際全部完成，中北公司60萬噸甲醇氣頭改煤頭項目則未建。
淮河能源表示，預(yù)計“中北公司色連二礦”、“華興公司唐家會礦”可能面臨停產(chǎn)整改、被收回采礦權(quán)證或被行政處罰等狀況。據(jù)估算，兩個礦井分別涉及產(chǎn)能800萬噸/年、900萬噸/年，占淮南礦業(yè)煤炭核定生產(chǎn)能力的23.64%。
淮河能源成立于2000年11月，是淮南礦業(yè)控股的國有上市公司，業(yè)務(wù)主要為鐵路運輸業(yè)務(wù)、煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)及電力業(yè)務(wù)。2019年至2021年，淮河能源分別實現(xiàn)營收114.92億元、129.21億元、227.77億元；凈利潤8.8億元、4.75億元、4.36億元。
淮南礦業(yè)是淮河能源控股股東，是全國14個億噸級煤炭生產(chǎn)基地、6個煤電一體化基地之一，實控人為安徽省國資委，以煤炭、電力的生產(chǎn)與銷售為主。其營收和凈利潤規(guī)模遠超淮河能源。
2019年至2021年，淮南礦業(yè)分別實現(xiàn)營收444.5億元、417.3億元、592.49億元；凈利潤34.85億元、33.75億元、43.31億元。
今年2月，淮河能源重啟重大資產(chǎn)重組。6月21日，淮河能源發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案，擬吸收合并淮南礦業(yè)100%股權(quán)，交易標的作價409.34億元。
此次交易前，淮南礦業(yè)通過資產(chǎn)重組方式將部分資產(chǎn)注入了上市公司，淮河控股也做出了業(yè)績承諾，承諾在2022年度、2023年度和2024年度預(yù)計實現(xiàn)扣非凈利潤分別為62.28億元、57.36億元和58.08億元，合計不低于177.72億元。
淮河能源表示，本次交易完成后，將實現(xiàn)淮南礦業(yè)主業(yè)整體上市，有利于大幅提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力，助力上市公司成為大型綜合能源集團。
淮河能源與淮南礦業(yè)所從事業(yè)務(wù)均包含煤炭與電力的生產(chǎn)及銷售，也存在采購及銷售煤炭、燃料及動力、工程服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易的情況。通過本次交易，淮南礦業(yè)實現(xiàn)整體上市，有助于消除淮南礦業(yè)及其下屬非上市子公司與上市公司存在的潛在同業(yè)競爭。
這是淮南礦業(yè)第二次終止整體上市。2019年10月，淮河能源首次發(fā)布重組預(yù)案，擬吸收合并淮南礦業(yè)。但后來因標的公司下屬企業(yè)部分生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)涉及的土地、房產(chǎn)等相關(guān)權(quán)屬證明文件未能如期取得，于2020年7月終止重組。
截至11月29日，淮河能源報收2.61元/股，總市值101.43億元。
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