中國網(wǎng)財經(jīng)12月9日訊(記者 杜丁)CRO企業(yè)北京諾康達(dá)醫(yī)藥科技股份有限公司(“諾康達(dá)”)12月7日遞交首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書(申報稿)，第三次沖擊A股上市。
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記者注意到，對比2019年第一次科創(chuàng)板IPO，此次不僅募投項目發(fā)生改變，募集資金也增加了3億元，其中包括2億元用于補(bǔ)充流動資金，占募集資金總投資額的26.67%。
三戰(zhàn)IPO
招股書顯示，諾康達(dá)成立于2013年7月23日，是一家以制劑技術(shù)為核心，以藥學(xué)研究為主、臨床研究為輔的綜合研發(fā)服務(wù)CRO企業(yè)。
截至本招股說明書簽署日，陳鵬、陶秀梅為諾康達(dá)的控股股東及實際控制人。陶秀梅現(xiàn)持有發(fā)行人1810.3428萬股股份、占發(fā)行人股份總數(shù)的25.63%；陳鵬現(xiàn)持有發(fā)行人702.6332萬股股份、占發(fā)行人股份總數(shù)的9.95%；天津保諾、天津達(dá)諾系發(fā)行人的員工持股平臺，分別持有發(fā)行人43.5375萬股、37.4625萬股股份，占發(fā)行人股份總數(shù)的0.62%、0.53%，陳鵬分別持有天津保諾、天津達(dá)諾 6.86%、18.92%的財產(chǎn)份額并擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人，陶秀梅持有天津保諾10.81%的財產(chǎn)份額。
招股書顯示，陳鵬與陶秀梅系夫妻關(guān)系，陳鵬、陶秀梅夫婦直接及通過天津保諾、天津達(dá)諾合計控制發(fā)行人36.73%的股份。報告期內(nèi)，陳鵬一直擔(dān)任公司董事長，陶秀梅一直擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理。
2019年4月12日，諾康達(dá)向科創(chuàng)板遞交招股書，開啟了第一次上市之旅。不過，當(dāng)年7月18日，諾康達(dá)及其保薦人德邦證券向上交所申請撤回申請材料，隨后上交所做出終止審核決定。雖然當(dāng)時諾康達(dá)并未公布撤單的具體原因，但有媒體報道稱，諾康達(dá)總經(jīng)理陶秀梅曾表示，由于時間比較緊，公司科創(chuàng)板IPO的招股說明書寫的比較粗糙。
2021年8月底，諾康達(dá)和中信建投證券股份有限公司簽訂關(guān)于諾康達(dá)首次公開發(fā)行股票并上市之輔導(dǎo)協(xié)議，并在北京證監(jiān)局進(jìn)行了備案，擬在上交所主板上市。但此后卻再無下文。
今年6月29日，諾康達(dá)向深交所創(chuàng)業(yè)板提交了IPO申請并獲受理，并在8月22日接受了第一輪問詢。
實控人股權(quán)稀釋或因?qū)€失敗
記者注意到，在2019年科創(chuàng)板IPO之時，陶秀梅、陳鵬夫婦合計直接、間接持股占諾康達(dá)總股本的47.18%。此次諾康達(dá)實控人所持股份比例有所下降或許跟一份由公司實控人與B輪投資者簽署的對賭協(xié)議有關(guān)。
招股書顯示，根據(jù)B輪投資者與實際控制人陳鵬于2020年1月16日簽署的《協(xié)議書》，發(fā)行人應(yīng)于2020年12月31日完成新的法律和政策監(jiān)管下首次公開發(fā)行股票并上市的申報工作，否則陳鵬應(yīng)將其于《協(xié)議書》簽署時持有的發(fā)行人3%的股份無償轉(zhuǎn)讓給B輪投資者作為對B輪投資者的補(bǔ)償。因發(fā)行人未在2020年12月31日完成首次公開發(fā)行股票并上市的申報，因此陳鵬于2021年8月將其持有的發(fā)行人184.6795萬股股份轉(zhuǎn)讓給B輪投資者，上述股份補(bǔ)償已實施完畢。
根據(jù)媒體報道，在諾康達(dá)2019年IPO撤單后不久，2020年初，諾康達(dá)實控人之一陳鵬就與華蓋信誠、杭州險峰等B輪投資者簽署《協(xié)議書》，約定公司若未能在2020年12月完成IPO申報工作，陳鵬應(yīng)將其持有的諾康達(dá)184.68萬股股份無償轉(zhuǎn)讓給B輪投資者。而公司未能按照約定如期完成，因而陳鵬的股權(quán)被稀釋。
2021年8月26日，陳鵬分別與華蓋信誠、杭州險峰、上海清科、興業(yè)亦誠簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，陳鵬將其合計持有的諾康達(dá)約184.68萬股股份分別以總價1元轉(zhuǎn)讓給華蓋信誠、杭州險峰、上海清科、興業(yè)亦誠。
募投項目生變募資增加3億多
招股書顯示，諾康達(dá)此次擬公開發(fā)行不超過2354.22萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。
公司預(yù)計使用募集資金約7.5億元。其中3.2億元將用于藥物制劑技術(shù)升級及智能化生產(chǎn)項目，1.5億元將用于藥品研發(fā)項目，8000萬元將用于研發(fā)中心建設(shè)，2億元將用于補(bǔ)充流動資金。
2019年科創(chuàng)板IPO，諾康達(dá)計劃公開發(fā)行不超過2052萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，擬募集資金4.37億元，用于藥學(xué)研究平臺建設(shè)、臨床綜合服務(wù)平臺建設(shè)兩個項目。
兩次科創(chuàng)板IPO一對比，不僅募投項目發(fā)生改變，募集資金也增加了3億元，其中包括2億元用于補(bǔ)充流動資金，占募集資金總投資額的26.67%。
數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)(2019年-2022年上半年)諾康達(dá)營收分別為1.52億元、1.47億元、2.14億元和1.23億元。同期歸母凈利潤分別為0.26億元、0.23億元、0.59億元和0.34億元。
關(guān)鍵詞： CRO企業(yè) 股權(quán)稀釋 對賭協(xié)議
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