光伏上游基礎(chǔ)原料多晶硅的價(jià)格持續(xù)下行，令承壓已久的下游組件廠商久旱逢甘霖。今年一季度，組件企業(yè)業(yè)績普漲。
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中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會4月26日發(fā)布最新多晶硅價(jià)格，其中單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在17.5-19.0萬元/噸，成交均價(jià)為18.21萬元/噸，周環(huán)比降幅為5.35%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在17.3-18.5萬元/噸，成交均價(jià)為18.07萬元/噸，周環(huán)比降幅為4.89%。
自2020年下半年以來，受市場需求持續(xù)旺盛、產(chǎn)業(yè)鏈供需錯(cuò)配等因素影響，硅料價(jià)格強(qiáng)勢上攻。3月開始，硅料價(jià)格進(jìn)入較長的下降周期，與去年出現(xiàn)的30萬元/噸“天價(jià)”相比，當(dāng)前價(jià)格已顯著降溫。加之新增產(chǎn)能將在第二季度底迎來一波集中釋放，看跌情緒濃重。硅業(yè)分會稱，5-6月隨著準(zhǔn)特、大全、協(xié)鑫、東立、潤陽、東方希望等企業(yè)投產(chǎn)釋放，供應(yīng)持續(xù)增加，總體需求增速小于供應(yīng)增速。市場對二季度供需關(guān)系持悲觀預(yù)期，因此預(yù)期短期硅料價(jià)格仍將維持下行走勢。
“前兩年上游持續(xù)漲價(jià)，組件環(huán)節(jié)非常痛苦，很多企業(yè)都是靠產(chǎn)業(yè)鏈一體化、上游反補(bǔ)下游來支撐?！币晃唤M件企業(yè)高管對澎湃新聞表示。老牌組件廠商阿特斯陽光電力集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵也曾在公開場合感慨，作為光伏制造的終端出口，組件企業(yè)在過去兩年的漲價(jià)潮中面臨固定的組件銷售價(jià)格和變動的供應(yīng)鏈成本，這好比“耗子進(jìn)風(fēng)箱，兩頭受氣，風(fēng)險(xiǎn)壓力山大，利潤卻薄如蟬翼?！?/p>
隨著硅料“退燒”、供需兩旺，4月26日披露的多份一季報(bào)顯示，下游組件環(huán)節(jié)迎來盈利逆轉(zhuǎn)。
今年一季度，晶澳科技(002459.SZ)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入204.8億元，同比增長66.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤25.82億元，同比增長244.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤24.9億元，同比增長254.75%。報(bào)告期內(nèi)，該公司電池組件出貨量再創(chuàng)歷史新高。
同期，天合光能(688599.SH)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入213.19億元，同比增長39.59%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為17.68億元，同比增長225.43%。公告稱，由于光伏組件出貨量和銷售收入較去年同期有較大幅度增長，同時(shí)材料采購、物流運(yùn)輸?shù)瘸杀镜玫接行Э刂疲a(chǎn)品綜合成本下降，使得光伏產(chǎn)品的盈利能力得到有效提升。
東方日升(300118.SZ)一季度營業(yè)收入67.77億元，同比增長25.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.11億元，同比增長46.11%。
協(xié)鑫集成(002506.SZ)一季度實(shí)現(xiàn)營收15.5億元，同比增長20.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2715.73萬元，同比增長24.62%；扣非凈利潤1869.8萬元，同比增長155.13%。據(jù)澎湃新聞不完全統(tǒng)計(jì)，今年一季度以來，協(xié)鑫集成連續(xù)中標(biāo)入圍中電建、中石油、國電投等多個(gè)重點(diǎn)集采項(xiàng)目，尤其是在國電投今年第一批光伏采購中獨(dú)攬三個(gè)標(biāo)段，中標(biāo)規(guī)模達(dá)1.45GW。
每年一季度為光伏行業(yè)的傳統(tǒng)裝機(jī)淡季。但從國內(nèi)組件招標(biāo)、開標(biāo)來看，二、三月份明顯活躍，同比顯著增加。
4月26日，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布2023年3月全國光伏制造行業(yè)運(yùn)行簡況。分環(huán)節(jié)看，2023年3月，全國太陽能級多晶硅產(chǎn)量環(huán)比增長12.3%，同比增長32.3%；硅片產(chǎn)量環(huán)比增長18.0%，同比增長20.2%；電池片產(chǎn)量環(huán)比增長22.3%，同比增長44.4%；組件產(chǎn)量環(huán)比增長14.5%，同比增長76.4%；逆變器產(chǎn)量環(huán)比增長30.7%，同比增長95.8%。
另據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，全國太陽能發(fā)電新增裝機(jī)3366萬千瓦，同比增幅達(dá)到154.8%。一季度，光伏發(fā)電在新增電力裝機(jī)中的占比超過50%。1-3月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1264億元，同比增長55.2%。其中，太陽能發(fā)電522億元，同比增長177.6%。
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