本文為小瑜哥個(gè)人投資基金日記和思考，文中提及到的任何個(gè)股和基金都可能有腰斬的風(fēng)險(xiǎn)。所有內(nèi)容均不構(gòu)成投資建議，請(qǐng)各位獨(dú)立思考，不要以我的內(nèi)容作出買入或者賣出決策，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(資料圖片僅供參考)
1.最近我突然悟了：
我發(fā)現(xiàn)很多大規(guī)模的主動(dòng)基金一年到頭基金經(jīng)理操作的次數(shù)非常少，那我還不如買行業(yè)指數(shù)基金？費(fèi)率還更低。
但與元啟類似的小規(guī)模量化基金我覺(jué)得基金經(jīng)理作用就非常明顯，換手率非常高，基金經(jīng)理需要不斷的找好公司，在合適的時(shí)候去布局，在合適的時(shí)候去止盈。
我想如果我有10份魚(yú)糧，我定投到5只與元啟類型的小盤(pán)基金，應(yīng)該也不錯(cuò)。
元啟由于關(guān)門(mén)買不了，但我檢索了好幾只與元啟操作風(fēng)格類似的小盤(pán)基金。非廣告。
2.先看2者的業(yè)績(jī)
截止到2月13日元啟今年以來(lái)漲幅8.73%，量化精選今年以來(lái)漲幅10.42%，拉長(zhǎng)近6個(gè)月元啟又漲幅靠前，2者業(yè)績(jī)上差距不大。
3.再看2只基金的操作風(fēng)格
數(shù)據(jù)來(lái)自wind，截止到2022.12.31
元啟前十大持倉(cāng)占凈值9.74%，量化精選占凈值8.69%，兩者都屬于非常分散的投資風(fēng)格。
元啟持股周期較短，量化精選持股周期相比元啟更短。說(shuō)人話就是2只基金為了長(zhǎng)期獲取高收益，需要不斷的調(diào)倉(cāng)換股，這種類型的基金你可以叫做量化基金。
數(shù)據(jù)來(lái)源wind，截止到2023.1.31
元啟投資風(fēng)格中小盤(pán)成長(zhǎng)占比13.5%，小盤(pán)價(jià)值占比74.41%。元啟長(zhǎng)期聚焦小盤(pán)價(jià)值。
數(shù)據(jù)來(lái)源wind，截止到2023.1.31
量化精選投資風(fēng)格中小盤(pán)成長(zhǎng)占比40.73%，小盤(pán)價(jià)值占比37.88%，風(fēng)格偏向于小盤(pán)平衡。
4.2只基金在業(yè)績(jī)和回撤方面也很接近
數(shù)據(jù)來(lái)自wind，2022.5.24-2023.2.14
由于量化精選是去年3月18日成立的，我從拉了一下量化精選2022年5月至今和元啟的凈值走勢(shì)圖，發(fā)現(xiàn)也非常接近。
數(shù)據(jù)來(lái)自wind，截止到2023.2.13
今年以來(lái)元啟最大回撤-1.71%，量化精選最大回撤-0.83%。2者在回撤方面控制的都很優(yōu)秀。
5.總結(jié)
今年以來(lái)量化精選比元啟優(yōu)秀，近6月元啟比量化精選優(yōu)秀，元啟我覺(jué)得確實(shí)好，但目前已關(guān)門(mén)，沒(méi)辦法，只能選擇與之類似的先加自選。
元啟的操作風(fēng)格其實(shí)就是量化交易風(fēng)格，那么找元啟類似的基金大方向就是找小規(guī)模的量化基金。一旦規(guī)模大起來(lái)了就不好操作，這也是元啟關(guān)門(mén)的原因。
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今天上證指數(shù)上漲0.28%，收?qǐng)?bào)3293點(diǎn)。深證指數(shù)下跌0.15%，創(chuàng)業(yè)板下跌0.31%，北向資金凈流入5.99億元，兩市合計(jì)成交9146億元。
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