美國(guó)SIA年度報(bào)告發(fā)布，透視全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局。
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美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)布其最新年度報(bào)告，通過(guò)20張圖表，分析呈現(xiàn)2001年至2022年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵變化、美國(guó)半導(dǎo)體的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，并為美國(guó)半導(dǎo)體相關(guān)政策制定提出4個(gè)方向的建議。
根據(jù)這份共計(jì)27頁(yè)的產(chǎn)業(yè)報(bào)告，全球半導(dǎo)體年銷售額預(yù)計(jì)在明年突破6000億美元，每年收入有將近一半都進(jìn)入了美國(guó)企業(yè)的錢袋。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，中國(guó)是最大的單一國(guó)家市場(chǎng)，但有約53.4%的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)份額被美國(guó)企業(yè)占據(jù)。
從核心數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在研發(fā)和資本支出上的開銷非常驚人，去年研發(fā)投資總額達(dá)到588億美元，研發(fā)支出占銷售額的比例遠(yuǎn)超歐洲、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、日本、中國(guó)大陸等地的數(shù)值。這些投資給美國(guó)帶來(lái)巨額的回報(bào)，2022年，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的人均銷售額超過(guò)60.7萬(wàn)美元（折合約420萬(wàn)人民幣）。
全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一半的錢都讓美國(guó)企業(yè)賺走了
全球半導(dǎo)體銷售額從2001年的1390億美元增加到2022年的5740億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.67%。據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)（WSTS）2022年秋季半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額預(yù)計(jì)將在2023年減少到5560億美元，并在2024年增加到6020億美元。
20世紀(jì)80年代初，總部設(shè)在美國(guó)的半導(dǎo)體公司占據(jù)了全球半導(dǎo)體銷售額的50%以上，日本企業(yè)一度在全球市占率上趕超美國(guó)企業(yè)，隨后美國(guó)奪回領(lǐng)導(dǎo)地位。從1997年至今，美國(guó)公司擁有最大的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額，去年達(dá)到48%。
上圖中，因2022年中國(guó)大陸市場(chǎng)數(shù)據(jù)不完整，所以相應(yīng)的市場(chǎng)份額百分比以2021年為基準(zhǔn)。中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣加起來(lái)的市場(chǎng)份額大約有15%。
美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的銷售額呈現(xiàn)出逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)：從2001年的711億美元增長(zhǎng)到2022年的2750億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.7%。其增長(zhǎng)趨勢(shì)也反映了整個(gè)行業(yè)存在的周期性波動(dòng)特征。
在主要地區(qū)的半導(dǎo)體市場(chǎng)上，美國(guó)半導(dǎo)體公司均占有領(lǐng)先的市場(chǎng)份額，甚至在多數(shù)海外地區(qū)的市占率比在美國(guó)本土市場(chǎng)的市占率（41.8%）更高。比如在我國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)，美國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到53.4%；在歐洲半導(dǎo)體市場(chǎng)，美國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到50%。
半導(dǎo)體是美國(guó)最大的出口產(chǎn)品之一。2022年，美國(guó)半導(dǎo)體出口額為611億美元，僅次于成品油、飛機(jī)、原油、天然氣，排在第五位。
半導(dǎo)體在美國(guó)所有電子產(chǎn)品出口中所占的比重最大。
絕大多數(shù)半導(dǎo)體需求是由消費(fèi)者最終購(gòu)買的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)的，比如筆記本電腦或智能手機(jī)。消費(fèi)需求日益受到亞洲、拉丁美洲、東歐和非洲等新興市場(chǎng)的推動(dòng)。
近年來(lái)，全球半導(dǎo)體行業(yè)中銷售額最高的四類產(chǎn)品是邏輯、存儲(chǔ)器、模擬、MPU。到2022年，這些產(chǎn)品占半導(dǎo)體行業(yè)銷售額的78%。
亞太地區(qū)是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，中國(guó)是最大的單一國(guó)家市場(chǎng)。
研發(fā)占比全球第一去年研發(fā)投入高達(dá)588億美元
美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)每年在資本和研發(fā)方面的總投資水平很高。
2022年，包括無(wú)晶圓廠公司在內(nèi)的美國(guó)半導(dǎo)體公司的研發(fā)和資本支出總額為1096億美元。從2001年到2022年，其復(fù)合年增長(zhǎng)率約為6.3%。
資本支出和研發(fā)投資對(duì)于保持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。企業(yè)必須不斷地將收入的很大一部分，用于投資研發(fā)、設(shè)備采購(gòu)和新工廠建設(shè)。
過(guò)去二十多年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)資本支出和研發(fā)投資占銷售額的比例基本上維持在30%左右，去年達(dá)到35%。
美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的人均資本支出和研發(fā)投資方面：從2001年到2022年，人均總投資（以綜合研發(fā)和新工廠和設(shè)備總量衡量）以每年約4.2%的速度增長(zhǎng)。這些支出在2001年超過(guò)10萬(wàn)美元，后來(lái)受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響下降，2012年開始回升，2021年達(dá)到新高峰，2022年降至20.1萬(wàn)美元。
美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)支出一直很高。從2001年到2022年，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)支出以年均7%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。2022年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)投資總額為588億美元。
過(guò)去二十年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)年度研發(fā)支出占銷售額的比例超過(guò)了15%，這在美國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要制造業(yè)中是前所未有的。
美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)支出占銷售額的比例在主要高科技產(chǎn)業(yè)部門中名列前茅，僅次于美國(guó)制藥和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
和其他國(guó)家及地區(qū)相比，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在研發(fā)上的支出占銷售額的比例是最高的。
美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是高度資本密集型的行業(yè)，每年在資本設(shè)備上的支出占銷售額的比例很高。2022年，隨著芯片制造商提高產(chǎn)能以滿足激增的需求，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總資本支出達(dá)507億美元。
過(guò)去二十年，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年資本支出占銷售額的比例平均在10%到15%之間，并在2022年首次超過(guò)15%。這一比例在美國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要制造業(yè)中是非常高的。
創(chuàng)造超170多萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位去年人均銷售額超60萬(wàn)美元
根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)年度Factbook報(bào)告，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了30.7萬(wàn)個(gè)直接就業(yè)崗位，而每一個(gè)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的工作崗位可支持美國(guó)其他行業(yè)的5.7個(gè)工作崗位。這意味著美國(guó)將增加170多萬(wàn)個(gè)直接和間接就業(yè)崗位。
自2001年以來(lái)，通過(guò)保持較高的資本投資水平和研發(fā)支出率，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率增加了1倍以上。2022年，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的人均銷售額超過(guò)了60.7萬(wàn)美元。
結(jié)語(yǔ)：SIA向政策制定者提出4則建言
SIA認(rèn)為，為了幫助促進(jìn)創(chuàng)新并確保美國(guó)持續(xù)的技術(shù)領(lǐng)先地位，政策制定者應(yīng)該做以下事情：
1、投資于美國(guó)半導(dǎo)體的領(lǐng)導(dǎo)地位：有效、迅速、透明地實(shí)施美國(guó)《芯片和科學(xué)法案》中的政策和計(jì)劃。為芯片法案中的先進(jìn)制造業(yè)投資信貸制定法規(guī)，以涵蓋對(duì)半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的全部投資。制定促進(jìn)創(chuàng)新和美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力的政策，例如制定半導(dǎo)體設(shè)計(jì)投資稅收抵免和加強(qiáng)研發(fā)稅收抵免。通過(guò)投資美國(guó)《芯片和科學(xué)法案》授權(quán)的研究和科學(xué)項(xiàng)目，保持美國(guó)的技術(shù)領(lǐng)先地位。
2、加強(qiáng)美國(guó)的技術(shù)勞動(dòng)力：實(shí)施一項(xiàng)國(guó)家戰(zhàn)略，在適當(dāng)投資的支持下，與教育領(lǐng)導(dǎo)人和私營(yíng)部門協(xié)商，改善教育體系，增加在STEM領(lǐng)域畢業(yè)的美國(guó)人的數(shù)量，支持那些追求微電子事業(yè)的人，并確保培訓(xùn)和教育機(jī)會(huì)來(lái)填補(bǔ)空缺職位。改革美國(guó)的高技術(shù)移民制度，使世界上最優(yōu)秀和最聰明的人能夠進(jìn)入美國(guó)，包括在美國(guó)大學(xué)獲得STEM領(lǐng)域研究生學(xué)位的外國(guó)學(xué)生。確保資金以加強(qiáng)各級(jí)半導(dǎo)體勞動(dòng)力，并確保所有教育水平和技能需求的強(qiáng)大渠道。
3、促進(jìn)自由貿(mào)易和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)：批準(zhǔn)自由貿(mào)易協(xié)定并使之現(xiàn)代化，消除市場(chǎng)壁壘，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。擴(kuò)大《信息技術(shù)協(xié)定》，這是世界貿(mào)易組織最成功的自由貿(mào)易協(xié)定之一。
4、與志同道合的經(jīng)濟(jì)體密切合作：與志同道合的盟友協(xié)調(diào)政策和法規(guī)，以加強(qiáng)國(guó)家安全，促進(jìn)增長(zhǎng)、創(chuàng)新和供應(yīng)鏈彈性。
編譯 | ZeR0
編輯 | 漠影
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