行業(yè)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)
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FCV 4月裝機(jī)量45.8MW,同比上升9.9倍。4月,燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量45.8MW,同比上升990%,其中商用車裝機(jī)量為39.3MW,本月裝機(jī)多為輕型貨車。全年FCV預(yù)計(jì)呈現(xiàn)高增趨勢(shì),政策細(xì)則落地疊加產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提高下,行業(yè)放量確定性強(qiáng),預(yù)計(jì)23年FCV將持續(xù)看向翻倍。
4月上險(xiǎn)量為506輛,同比上升8.9倍。2023年4月,燃料電池系統(tǒng)總裝機(jī)數(shù)量為506輛,其中商用車434輛,乘用車72輛,乘用車為紅旗H5和Mirai。由于統(tǒng)計(jì)口徑差異,中汽協(xié)4月份公布的FCV產(chǎn)銷分別為406/303輛,同比上升128.1%/222.3%。產(chǎn)銷同比大幅增長,主要系去年受疫情影響較為嚴(yán)重,今年車企逐步復(fù)工且對(duì)FCV市場樂觀,持續(xù)投入FCV生產(chǎn)以做到備貨充足。
國電投單月裝機(jī)登頂,鴻力氫動(dòng)1-4月累計(jì)裝機(jī)第一。4月,國電投、鴻力氫動(dòng)、東方電氣為裝機(jī)量前三,分別為6000/4480/3960kW,占比15/12/11%。2023年1-4月,鴻力氫動(dòng)、國電投、億華通累計(jì)裝機(jī)量前三,為12755/7600/5807.6kW,占比16/10/7%。
東風(fēng)汽車月度上險(xiǎn)量位居榜首,佛山飛馳1-4月累計(jì)上險(xiǎn)量第一。4月商用車上險(xiǎn)量,東風(fēng)汽車、佛山飛馳、陜西汽車位列前三,為77/54/51輛,占比達(dá)17/12/11%;乘用車上險(xiǎn)量72輛。2023年1-4月,佛山飛馳、東風(fēng)汽車、廈門金龍累計(jì)上險(xiǎn)量前三,分別為125/119/96輛,占比13/12/10%,此外乘用車23年累計(jì)上險(xiǎn)量達(dá)101輛。
示范城市群產(chǎn)銷:4月,北京城市群推廣數(shù)量最高,為125輛,其次為廣東城市群,為67輛,上海、河南、河北城市群為63輛、49輛和47輛。2023年1-4月,北京示范城市群累計(jì)上險(xiǎn)量最多,為350輛,上海、廣東、河北、河南示范城市群分別為113輛、111輛、101輛和70輛。
全球整車產(chǎn)銷:1)日本:2023年1-3月,日本豐田FCV全球銷量293輛,同比下降54.08%。(2023年4月數(shù)據(jù)暫未公布);2)韓國:2023年1-4月,韓國現(xiàn)代FCV全球累計(jì)銷量為2315輛,同比下降16%,其中本土累計(jì)銷量為2122輛,同比下降22%;3)美國:2023年1-4月,美國國內(nèi)FCV累計(jì)銷量為952輛,同比下降24.08%,其中1-4月日本豐田的FCV累計(jì)在美國銷量占比達(dá)91%。
綠氫項(xiàng)目電解槽招標(biāo):4月20日-5月21日,公開招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共2個(gè),合計(jì)電解槽招標(biāo)量達(dá)75MW,技術(shù)路線方面為堿式電解槽。2023年1-5月,已公開招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共14個(gè),合計(jì)電解槽招標(biāo)量達(dá)980MW,已超去年總和;從制氫項(xiàng)目電解槽企業(yè)中標(biāo)份額看,陽光電源/派瑞氫能/隆基氫能位列前三,占比29%/23%/17%;已開標(biāo)項(xiàng)目的電解槽大多為堿式,入選和第一中標(biāo)候選人的堿式電解槽價(jià)格平均/中位數(shù)分別為802/723萬元/套和734/709萬元/套(1000 Nm3/h);PEM電解槽為580萬元/套(200Nm3/h)。
投資建議
2023年將是氫能及燃料電池行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道的一年,我們認(rèn)為氫能和燃料電池制造是目前的兩條主線,建議關(guān)注昇輝科技、華電重工、億利潔能、億華通、京城股份。
風(fēng)險(xiǎn)提示
政策不及預(yù)期;加氫站建設(shè)不及預(yù)期;氫氣降本不及預(yù)期;綠氫項(xiàng)目落地不及預(yù)期。
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