2022年,我國汽車出口量已超越德國排名全球第二,預(yù)計2023年還有望趕超日本成為全球第一。但在如今汽車行業(yè)尤其是新能源汽車發(fā)展競爭劇烈的時期,我國自有運力及港口集疏散能力不足等問題若得不到有效解決,將會嚴重制約汽車出口的進一步發(fā)展。目前,國內(nèi)已有部分船企創(chuàng)新運輸模式,個別頭部車企也陸續(xù)下單訂造運輸船以強化自身海外供應(yīng)鏈,這背后一定程度上也得益于我國強勁的造船產(chǎn)業(yè)給予了保障,而隨著汽車出口量的擴大,反過來也會給國內(nèi)造船業(yè)帶來持續(xù)收益。
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汽車出口正處于階段性增長態(tài)勢
近兩年來,從中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看,我國的汽車出口量不斷展現(xiàn)出了十分“傲人”的成績。
自2021年我國汽車出口數(shù)量突破200萬輛超過韓國后,2022年這一數(shù)值再次突破300萬輛,我國超越德國成為了全球第二大汽車出口國。
時間來到2023年,從今年一季度的汽車出口數(shù)量來看,似乎我國超過日本成為世界第一大汽車出口國也將成為現(xiàn)實。
若僅從2023年1-3月各國的汽車出口量來看的話,與日本一季度95.4萬輛汽車出口量相比,我國一季度汽車出口量已經(jīng)達到了107萬輛,可以說中國已超越日本成為了世界第一大汽車出口國。
按照這樣的發(fā)展態(tài)勢,或者正如乘用車市場信息聯(lián)席會曾預(yù)測的,我國2023年的汽車出口量將達到400萬輛,全年數(shù)量將有望趕超日本。
不過,即使從汽車產(chǎn)銷量或新能源汽車產(chǎn)銷量來看,我國也早已經(jīng)是連續(xù)多年位居全球第一了。
而擁有如此龐大的汽車出口量,我國汽車的足跡也是廣泛遍布在全球多個市場中,如比利時、英國、墨西哥、挪威、印度、泰國等。其中,僅僅比亞迪,其2023年初時就在全球范圍內(nèi)設(shè)立有30個多工業(yè)園,生產(chǎn)的新能源汽車遍布到了70多個國家與地區(qū)。
從2002年全年汽車出口量僅2萬輛發(fā)展到如今的規(guī)模,我國汽車出口正在逐漸走強,既因有國內(nèi)產(chǎn)業(yè)把握住了轉(zhuǎn)型升級的機遇,也有賴于各個汽車企業(yè)在海外的“開疆辟土”。
在傳統(tǒng)燃油車時代,外資品牌起步較快,其發(fā)展在市場上也較為領(lǐng)先,但隨著新技術(shù)的崛起,中國車企依靠在動力電池等技術(shù)方面的進步,也實現(xiàn)了中國汽車行業(yè)在新能源車時代的快速發(fā)展。
整體上,我國的汽車制造以及汽車出口也更傾向低碳化、綠色化、智能化,逐步擺脫了出海產(chǎn)品的低端標簽。
此外,與傳統(tǒng)的出口批發(fā)、零售模式相比,越來越多的企業(yè)也選擇跨國并購、海外建廠等,使得產(chǎn)業(yè)鏈布局趨向全球化。
除了有上汽收購韓國雙龍及英國羅孚、吉利收購沃爾沃及寶騰汽車等跨國并購擴張模式外,部分頭部企業(yè)也已制定了全球化拓展目標,如上汽在泰國、印度等地投資布局,蔚來在德國、挪威等布局,不斷推進“產(chǎn)品出?!毕颉皟r值鏈全球化”的轉(zhuǎn)變。
自然,雖然目前我國新能源車企已經(jīng)走在了時代前列,但傳統(tǒng)的外資品牌也還在持續(xù)發(fā)力,未來汽車行業(yè)尤其是新能源汽車行業(yè)中,中外品牌的競爭還將進入一個更為激烈的階段,而“鹿死誰手”,也自然尚未可知。
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自有運力不足,港口集疏運能力等問題也有待優(yōu)化
就目前來看,我國在汽車出口數(shù)量方面已經(jīng)取得了巨大的進步,但在未來的競爭中,還面臨著一些比較大的挑戰(zhàn),諸如自有運力(可承擔(dān)運輸?shù)淖畲蟪休d量)、港口集疏運能力、售后服務(wù)等方面都有待優(yōu)化。
在較多的挑戰(zhàn)中,我國在汽車海外出口上國際供應(yīng)鏈經(jīng)驗不足的問題極為突出,而其中的自有運力不足問題更是受到企業(yè)乃至國家的關(guān)注。
各國汽車海外出口都需要適宜的運輸方式,一般而言都會選擇相對廉價的海運方式。而其中,由于遠洋汽車滾裝船具有專業(yè)性、便捷性、可運達的范圍廣等優(yōu)勢,通常是汽車海外出口的首選方式。
作為一種通過踏板,使車輛或者輪式設(shè)備等自行駛上或駛下的船舶,全球現(xiàn)役滾裝船船隊的數(shù)量還是比較少的。其中汽車滾裝船更是比較小眾、專業(yè)的船舶,目前其運力也主要集中在日韓、歐美等少數(shù)公司手中。
已有數(shù)據(jù)顯示,在全球從事海運的700多艘專業(yè)汽車船中,我國這方面的船隊運力僅占不足3%,但日韓以及歐洲的占比卻已超過了7成。
在這樣的情況下,若選擇采用這些汽車滾裝船進行海外出口汽車的運輸,無疑更多地需要與日韓等國的船隊合作。
但在傳統(tǒng)汽車海運進出口貿(mào)易格局發(fā)展下,船東與船東、船東與貨主公司之間已經(jīng)形成了較為成熟的合作運營模式。且由于汽車海運需求持續(xù)增長,汽車運輸船也出現(xiàn)了“一艙難求”的情況,租金高漲。
如與2020年年中6500車位汽車運輸船一年1萬美元/天的租金相比,2023年1月,該租金已經(jīng)上漲到了創(chuàng)紀錄的11萬美元/天。
故而,在如此緊張的運力供給以及各國激烈的汽車出口競爭局勢下,我國要想與已有的滾裝船等船東進行更大規(guī)模的合作甚至優(yōu)先獲得運輸權(quán),挑戰(zhàn)巨大。再者,即使是可以使用汽車滾裝船進行運輸,但考慮到其出口需要申報較多的文件,較日常的集裝箱船準備的材料也更多,整體的運輸周期也不短。
而除了這一個嚴峻的形勢挑戰(zhàn)外,相關(guān)人士表示,我國汽車出口在疏港清關(guān)方面也存在問題。一方面,在部分地方的港口,存在無車隊幫助我國車企進行疏港工作的現(xiàn)象,另一方面,一些國家或地區(qū)的港口則會優(yōu)先選擇運輸其他外資品牌的汽車。
如此一來,我國在供應(yīng)鏈的運輸環(huán)節(jié)上又慢了一步。
而在未來各國汽車海外出口競爭方面,這些方面的劣勢都有可能會給我國的汽車出口帶來嚴重的打擊。
此外,由于涉及海外出口,故而我國的車企在安全運輸、檢疫合格、海外售后服務(wù)等方面也需要不斷地進行優(yōu)化或者完善。
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下單訂造運輸船,強化海外供應(yīng)鏈
隨著我國汽車出口量不斷增長,尤其在如今歐洲傳統(tǒng)車企投入較少、北歐本土新能源汽車產(chǎn)能不足、國產(chǎn)車出海市場廣闊的情況下,我國車企自然不能因運力不足等“坐以待斃”,痛失發(fā)展的良機。
目前來看,雖然主要的運力都集中在海外船隊的手中,但考慮到過去一段時間內(nèi)全球的汽車運輸船運力未出現(xiàn)明顯增長、船齡結(jié)構(gòu)老化的問題,我國自然可依靠自有能力創(chuàng)新運輸模式,或打造自己的運輸船隊。
就目前來看,國內(nèi)的汽車出口除了傳統(tǒng)的汽車船運輸模式外,也出現(xiàn)了集裝箱運輸整車、創(chuàng)新開發(fā)的多用途船專用框架運輸商品車等模式。
其中“散改集”也是一些規(guī)模較小的汽車貿(mào)易商出口會選擇的運輸方式。即在滾裝船艙位緊張時,選擇用集裝箱船運輸汽車出口。
但由于集裝箱船運輸新能源汽車屬于危險品,在申報手續(xù)和收費等方面更為復(fù)雜,且運量較少,故這種運輸模式目前還是比較適合出口體量較小的車企。
而上述提及到的“多用途船專用框架運輸商品車模式”,則為我國“海運之王”中運海運于2022年下半年首創(chuàng)的一種運輸模式。通過可折疊的商品車專用框架,多用途船可運輸更多的汽車,運量幾乎與一艘中小型專業(yè)汽車船相當(dāng)。
此外,在較大的運力需求下,招商輪船也開始啟動對部分船舶進行改造以適應(yīng)遠洋運輸?shù)南嚓P(guān)要求,除了更好地發(fā)展自身的運輸業(yè)務(wù)外,也有利于通過與車企合作優(yōu)化汽車出口自有運力不足的問題。
另外,雖然受造船周期影響,我國國內(nèi)運力短時間內(nèi)無法快速提升,但在選擇與船企進行運輸合作、創(chuàng)新運輸模式之外,部分龍頭車企還是選擇自己下單造船當(dāng)船東,優(yōu)化自身運力,將運輸環(huán)節(jié)牢牢掌握在自己手中。
作為國內(nèi)第一家擁有自營船隊的汽車制造商,上汽集團早已通過旗下安吉物流運營自有船隊。2022年初,該集團還向中國船舶集團旗下的江南造船下單了兩艘7600車位的汽車運輸船。
而近幾個月,比亞迪下單造船的消息也備受市場關(guān)注。
據(jù)悉,2023年1月,比亞迪作為最終貨主,也向中國船舶集團旗下的廣船國際下單了2艘7000車位的汽車運輸船訂單。此外,隨著奇瑞蕪船威海綠色海工科技產(chǎn)業(yè)基地項目的正式簽約,奇瑞集團也將組建自有船隊“出?!薄?/p>
對于這幾個企業(yè)而言,由于其汽車海外市場銷量較大,發(fā)展勢頭較猛,在強烈的出海需求下,打造屬于自身的運輸船隊無疑利于強化自身海外供應(yīng)鏈運輸環(huán)節(jié),或形成自身未來在汽車出口競爭中的顯著優(yōu)勢。
而按照滾裝船長達2年左右的制作周期來算,目前的船廠訂單于2024年-2025年左右也將下水,我國車企乃至整個市場的運力將得到更進一步的提高。
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互相促進,國內(nèi)造船運輸產(chǎn)業(yè)亦大有受益
從近十年前全年汽車出口量僅2萬輛到如今年度汽車出口量全球排名第二,我國在汽車出口領(lǐng)域發(fā)展上實現(xiàn)了大步跨越。
再從近十年前新能源汽車滲透率尚不足1%到如今超過20%成為全球新能源汽車強國,我國汽車在新能源賽道已實現(xiàn)了彎道超車,憑借國內(nèi)造車勢力在新能源汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展,我國成為了引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要力量。
如上所言,目前相較于國內(nèi)發(fā)展,歐洲傳統(tǒng)車企投入較少,北歐本土新能源汽車產(chǎn)能尚且不足,在這些機遇下,目前國內(nèi)汽車的海外出口量中新能源汽車占比也在提高。
為保持乃至持續(xù)擴大我國汽車出口量,尤其是在新能源技術(shù)時代成為全球新能源汽車領(lǐng)域的引領(lǐng)者,持續(xù)通過海外出口擴大銷量與市場份額必不可少,如上所言的自有運力優(yōu)化也是重中之重。
好在,雖然傳統(tǒng)汽車時代下我國自主品牌不敵外資品牌,但在造船業(yè)方面,我國發(fā)展歷史悠久,如今也繼續(xù)領(lǐng)跑全球,得以為汽車海外出口的自有運力的提高提供充分的保障。
從造船方面來看,2023年1-4月,我國無論是從造船完工量、新接訂單量還是手持訂單量方面均同比增長了不少。
具體來看,2023年1-4月,我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別為1280萬載重噸、1985萬載重噸、11506萬載重噸,分別同比增長9.3%、29%、12.3%。
雖然很難與各個國家進行仔細的對比,但從我國2023年1月的造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球相應(yīng)市場份額44.9%、65.5%、51.3%的情況來看,我國如今的造船業(yè)發(fā)展勢頭極為強勁。
而今年1-4月的這些造船完工量、新接訂單量、手持訂單量,就有超過80%的比例為出口船舶。
目前,與日韓等傳統(tǒng)造船強國相比,我國憑借相對較低的勞動力成本、改革開放至今積累的雄厚資本及技術(shù)進步,在造船業(yè)上也已超越日本,形成“中韓爭霸”的局面。
自1999年韓國造船業(yè)全球市場份額超越日本成為第一后,我國的造船業(yè)份額也在2010年首次超越了韓國。
目前,雖然韓國造船企業(yè)的訂單量依舊占比較大,但我國的造船業(yè)也逐漸占據(jù)了高端市場,隨著產(chǎn)業(yè)不斷升級提升、數(shù)字化及智能化技術(shù)持續(xù)推進,中國造船業(yè)的發(fā)展也還會更進一步。
就從截至今年年初的汽車運輸船手持訂單量來看,超過8成訂單都由我國船廠制造,不足2成的訂單中才有韓國、日本造船企業(yè)的身影。
與此同時,我國造船企業(yè)在汽車運輸船領(lǐng)域的全球市場份額也有了進一步突破。如自2021年至今,中國船舶集團累計承接7000-9200車系列全球汽車運輸船訂單35艘,已經(jīng)占據(jù)了全球市場份額的37%。
僅從今年1月的全球汽車運輸船新船訂單來看,這些訂單也全都落到了我國船企的手中,其中近50%就由中國船舶集團接手。
倘若一直按照這樣的接單以及龐大的汽車出口需求情況發(fā)展,未來我國汽車產(chǎn)業(yè)海外出口蓬勃發(fā)展的同時,造船運輸業(yè)的發(fā)展也有望持續(xù)獲得更大收益。
我國2022年汽車出口突破300萬輛,產(chǎn)銷連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一——乘勢而上,汽車產(chǎn)業(yè)馬力足_滾動新聞_中國政府網(wǎng)
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數(shù)字化轉(zhuǎn)型下 中國汽車出海如何開辟新征程?-中新社上海
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中國汽車出口面臨供應(yīng)鏈問題_財新網(wǎng)_財新網(wǎng)
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觀察|中國汽車出口超300萬輛,航運企業(yè)如何“提效增量”?_10%公司_澎湃新聞-The Paper
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中國工業(yè)新聞網(wǎng)_三種模式打入海外市場 中國車企出海加速
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大火的汽車出口導(dǎo)致滾裝船“一艙難求” 造船訂單陡增_經(jīng)濟頻道_央視網(wǎng)
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價高艙少 國產(chǎn)汽車“出?!痹庥鲞\力難題_央廣網(wǎng)
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汽車出?!耙淮y求”,多家汽車公司下單造船|界面新聞 · 汽車
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中遠海運創(chuàng)新運輸方式為車企解決出口運力瓶頸,更塑造新業(yè)態(tài)推動自身轉(zhuǎn)型發(fā)展
https://www.shanghai.gov.cn/nw4411/20230515/58f3fc43b46a48b09edaca5ca62bedd4.html
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https://www.yicai.com/news/101523805.html
我國承接全球大批新船訂單,有造船廠訂單排到2028年 | 每經(jīng)網(wǎng)
http://www.nbd.com.cn/articles/2023-05-26/2844470.html
一季度全球汽車運輸船新訂單達24艘,均由中國船企承接|界面新聞 · 汽車
https://www.jiemian.com/article/9301566.html
中國船舶集團汽車運輸船全球市場份額再突破|界面新聞 · 快訊
https://www.jiemian.com/article/8899980.html
中國造船業(yè)集齊“明珠”,可以召喚神龍了?-新華網(wǎng)
http://www.xinhuanet.com/world/2023-06/07/c_1212196751.htm
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