12月27日，新能源汽車專屬保險(以下簡稱“新能源車險”)迎來上線一周年。這一年，新能源車險市場快速壯大，且業(yè)內(nèi)預計未來數(shù)年，新能源車險市場仍將保持高速增長。
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目前不僅大型險企積極布局新能源車險市場，中小險企也逐漸改變觀望態(tài)度，開始迎難而上，加大發(fā)展力度。但客觀而言，在走向做大做強的路上，新能源車險還面臨定價難等諸多難題，行業(yè)需持續(xù)探索和優(yōu)化。
預計全年保費同比翻番
公開數(shù)據(jù)顯示，除2020年受承保車輛數(shù)增速放緩影響外，近年來我國新能源汽車保費增速均在40%以上。2021年，我國新能源汽車保費規(guī)模達350億元，同比增長56%。安信證券近日發(fā)布研究報告認為，今年全年，新能源車險保費有望達708億元，同比增長102%。
“這與我國新能源車銷售火爆密不可分。預計2023年車險市場會延續(xù)2022年的穩(wěn)步增長態(tài)勢，同時，新能源車險的增速將更快，占比更高，重要程度進一步增強?！敝性佼a(chǎn)險創(chuàng)新業(yè)務部總經(jīng)理周俊華對《證券日報》記者分析道。
從更長時間維度來看，到2030年，東吳證券預計，新能源車險保費規(guī)模將達5309億元，約占車險總保費的34.9%；安信證券預計新能源車險保費規(guī)模將達5131億元，約占當年車險總保費的36%。
在市場高速增長的同時，新能源車險高賠付的特征依然明顯，但業(yè)內(nèi)人士認為，未來新能源車險的綜合賠付率有望下行。
記者從2022新能源汽車保險創(chuàng)新研討會上了解到，新能源車險專屬條款推出前，新能源車險綜合成本率(COR)普遍在110%以上。2022年，隨著專屬條款落地疊加疫情因素降低車輛出行率，COR逐步回落至101%附近。
瑞士再保險中國區(qū)執(zhí)行副總裁韓雪對《證券日報》記者表示，當前新能源車險理賠三大特征明顯，一是出險率明顯高于傳統(tǒng)燃油車；二是車損險理賠成本高于傳統(tǒng)燃油車；三是維修、定損標準有待完善。因此，險企經(jīng)營新能源車險還面臨諸多挑戰(zhàn)。
錦泰保險相關負責人告訴《證券日報》記者，行業(yè)傳統(tǒng)燃油車承保利潤明顯優(yōu)于新能源車，大部分公司在新能源車險上還處于虧損狀態(tài)，中小險企新能源車險定價難、賠付高的問題普遍存在。一方面，中小險企缺乏數(shù)據(jù)積累，新能源車險風險識別和定價能力偏弱；另一方面，由于在維修端競爭不充分，保險公司議價話語權較低，賠付成本壓力大。
周俊華對《證券日報》記者表示，新能源專屬車險經(jīng)過一年的運行，“定價難、賠付高”的難題得到了一定程度的緩解。這主要得益于幾方面的努力：一是監(jiān)管機構積極組織協(xié)會、行業(yè)主體就相關問題進行深度排摸，協(xié)調(diào)解決定價、賠付過程中存在的制度性問題；二是大型險企為應對市場競爭，積極探索自身的車險模型升級；三是主要再保人依托自身的技術優(yōu)勢，紛紛提出了新能源車保險解決方案。
東吳證券分析師胡翔、葛玉翔等認為，未來新能源車險的賠付率有望進一步改善。一是隨著新能源車險滲透率的提升，險企定價數(shù)據(jù)不斷積累，因駕駛習慣差異導致的出險率較高的現(xiàn)象將逐步得到緩解。二是動力電池技術逐漸成熟，平均售價保持下降趨勢。車主維修需求持續(xù)增加，有效降低維修人員缺口，平抑新能源車維修成本，案均賠款有望下降。
險企擬加大發(fā)展力度
在市場增速高、綜合成本率高的“雙高”特征下，大型險企最早高度重視并投入新能源車險經(jīng)營，而目前中小險企也逐漸改變此前的觀望態(tài)度，計劃加大發(fā)展力度。
業(yè)內(nèi)人士認為，產(chǎn)生這一變化的最根本原因在于，未來車險市場的主要增量來自新能源車險，險企想要在該市場分一杯羹，就必須在實踐中總結經(jīng)驗并持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營策略。
從不同險企看，頭部險企對新能源車險經(jīng)營非常重視。數(shù)據(jù)顯示，財險“老三家”新能源車專屬產(chǎn)品保單件數(shù)占比為71.2%，顯著高于燃油車商業(yè)險66.6%的占比。作為中小險企的錦泰保險相關負責人對《證券日報》記者表示，目前其新能源車險約占新增車險業(yè)務的9.5%。2023年，其新能源車險的經(jīng)營策略為：練好內(nèi)功、積極發(fā)展。“練好內(nèi)功主要是在前端提升新能源車險的風險識別與定價能力，在后端著力提升理賠隊伍的新能源車險專業(yè)服務能力；同時，新能源車是當下及未來一段時期車險的主要增量，因此，公司將進一步加大發(fā)展力度?！?/p>
業(yè)內(nèi)人士認為，盡管新能源車險市場發(fā)展大勢不可阻擋，但短期內(nèi)還將持續(xù)面臨一系列問題。首先，盡管部分新能源車模型能在一定程度上解決定價難的問題，但數(shù)據(jù)的取得、模型結構的優(yōu)化還需要時間。其次，要滿足新能源車主各種風險轉(zhuǎn)移的個性化需求，險企還將面臨新險種開發(fā)滯后的問題。三是新能源車險面臨數(shù)據(jù)采集問題，數(shù)據(jù)確權的不確定性將導致數(shù)據(jù)采集存在不可控性。
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