經(jīng)歷4月與11月兩個低谷期，2022年車市考卷勉強(qiáng)及格。據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會(以下簡稱“乘聯(lián)會”)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年乘用車市場累計零售量為2054.3萬輛，同比增長1.9%，僅比乘聯(lián)會此前給出的預(yù)測增長率高出0.1%。全年車市銷量微增與燃油車承壓不無關(guān)系，而新能源汽車再次成為穩(wěn)定大盤增長曲線的關(guān)鍵。業(yè)內(nèi)人士表示，新能源汽車強(qiáng)勢走高下，2022年燃油車市場承壓明顯，未來新能源車企領(lǐng)跑或?qū)⒊蔀槌B(tài)。
自主“圍剿”合資
(資料圖)
2022年，比亞迪反超“南北”大眾摘得銷冠，自主品牌整體銷量也再度提升。新能源汽車改變著車市銷量結(jié)構(gòu)的同時，自主品牌也打破著車市格局。業(yè)內(nèi)人士表示，新能源汽車強(qiáng)勢走高下，2022年燃油車市場承壓明顯，未來新能源車企領(lǐng)跑或?qū)⒊蔀槌B(tài)，轉(zhuǎn)型迅速的自主品牌正實現(xiàn)彎道超車。
2022年，日系、韓系乘用車板塊整體下滑時，自主品牌脫穎而出，憑借新能源汽車加速“超車”。數(shù)據(jù)顯示，2022年自主品牌乘用車銷量達(dá)1176.6萬輛，同比增長22.8%，占乘用車銷售總量的49.9%，同比上升5.4個百分點。
銷量份額提升下，國內(nèi)車市格局也發(fā)生改變。2022年3月宣布全面“斷油”的比亞迪，以全年186.3萬輛、同比增長達(dá)208.64%的成績反超“南北”大眾、上汽通用等，奪得國內(nèi)車市銷冠寶座。事實上，2022年4月比亞迪已反超一汽-大眾，登上國內(nèi)乘用車零售量排行榜首位，也是排名前三位中唯一的新能源車企。
比亞迪封冠的同時，自主品牌也開始趕超合資品牌。乘聯(lián)會發(fā)布的乘用車批發(fā)排行榜顯示，2022年排名前三位的分別為比亞迪、一汽-大眾和吉利汽車，2021年排行榜前兩位則為一汽-大眾和上汽通用。同時，2022年前五位排名中自主品牌達(dá)三家，分別為比亞迪、吉利汽車和長安汽車，而2021年僅兩家自主品牌。
無論是比亞迪的反超還是自主品牌開始向合資品牌“施壓”，背后均離不開新能源汽車的高銷量加持。數(shù)據(jù)顯示，2022年12月自主品牌中的新能源汽車滲透率升至51%，而主流自主品牌新能源車零售份額高達(dá)70.6%。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華表示：“近年來，中國品牌車企緊抓新能源、智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，推動汽車電動化、智能化升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，得到廣大消費者青睞，中國品牌乘用車市場占有率一路攀升?！?/p>
新能源汽車市場崛起給自主品牌提供了新機(jī)遇，但為進(jìn)一步占據(jù)市場份額，自主品牌開啟上探之路，搶奪外資豪華品牌的市場份額。
2022年自主品牌通過推出“小號”上攻高端市場的攻勢更加猛烈。2022年，埃安品牌亮相旗下高端品牌Hyper昊鉑的第二款車型Hyper GT，并宣布將全面發(fā)力高端市場，競品對手也直接鎖定特斯拉Model 3。埃安相關(guān)人士對北京商報記者表示：“Hyper GT作為埃安資源傾斜、技術(shù)重倉的產(chǎn)物，顯示的是埃安全面進(jìn)軍高端市場的決心。”
乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示：“中國車市的高端需求總體較強(qiáng)，新能源汽車的滲透率也必然達(dá)到較高水平。由于目前進(jìn)口車和合資豪華車在高端電動化方面表現(xiàn)較弱，自主品牌電動車高端化潛力巨大?！?/p>
中國車企迅速崛起下，外資車企也進(jìn)入調(diào)整期。
近年來，隨著自主品牌銷量份額持續(xù)提升，加之不斷入局的造車新勢力，國內(nèi)車市競爭愈發(fā)激烈，這也讓不少跨國車企開始重新調(diào)整在華戰(zhàn)略。2022年7月，Stellantis集團(tuán)宣布將采用輕資產(chǎn)方式在中國發(fā)展Jeep品牌，今后Stellantis集團(tuán)將專注于在中國分銷Jeep品牌的進(jìn)口汽車。Stellantis集團(tuán)改變策略的同時，更多外資企業(yè)則通過不同路徑押寶新能源汽車市場。而對于依賴燃油車的日系品牌來說，面對在華銷量承壓的局面，也開始提速轉(zhuǎn)型。
業(yè)內(nèi)人士表示，面對豪華品牌價格下探以及自主品牌升級，日系品牌的生存空間被不斷擠壓。目前，中國車市銷量結(jié)構(gòu)正從燃油車向新能源車過渡，日系品牌的電動化需進(jìn)一步提速。
豪華車市分水嶺初顯
憑借新能源汽車的高銷量表現(xiàn)，自主品牌上攻搏殺，而近年來高歌猛進(jìn)的豪華品牌，2022年卻意外“降溫”。其中，占國內(nèi)豪華車銷量七成的一線品牌陣營BBA(奔馳、寶馬、奧迪)之間的銷量冠軍爭奪異常激烈，但全年銷量均出現(xiàn)不同程度下滑。而在沖擊一線陣營無望的二線品牌陣營中，凱迪拉克、雷克薩斯、沃爾沃也未能守住增長線。盡管2022年豪華品牌座次排名并未生變，但面對燃油車銷量同比下降4%，新能源車同比增長49%的局面，中國豪華車市已行至分水嶺。
乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年豪華車市場銷量為309萬輛。作為一線豪華品牌，BBA占據(jù)豪華車市場七成的市場份額。其中，2022年BBA座次排名并未生變，寶馬集團(tuán)在中國市場的銷量為79.2萬輛(含BMW和MINI品牌)，繼續(xù)蟬聯(lián)國內(nèi)豪華汽車品牌銷量冠軍；梅賽德斯-奔馳以75.17萬輛位居第二位；而奧迪銷量為64.25萬輛，排名第三位。
雖然BBA依舊穩(wěn)居國內(nèi)豪華車市一線陣營，但2022年銷量卻集體出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年寶馬在華銷量同比下滑6.4%，奔馳在華銷量同比下滑0.9%，奧迪在華銷量同比下降8.4%。其中，奧迪不僅是BBA中下滑幅度最大的車企，與寶馬和奔馳的距離也進(jìn)一步拉大，銷量差達(dá)10萬輛。
一線豪華品牌承壓，二線豪華品牌同樣“降溫”。
2022年，二線豪華品牌在華銷量排名也未出現(xiàn)變化，排名前三位的分別為凱迪拉克、雷克薩斯和沃爾沃。從銷量上來看，2022年凱迪拉克銷量為19.8萬輛，雷克薩斯銷量為18.4萬輛，沃爾沃銷量為16.2萬輛。不過，與2021年相比，二線豪華品牌三強(qiáng)銷量同樣出現(xiàn)下滑。其中，一直依靠全進(jìn)口車型陣容征戰(zhàn)市場的雷克薩斯降幅最大。數(shù)據(jù)顯示，2022年雷克薩斯銷量同比下滑18.58%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，除受外部因素影響外，2022年雷克薩斯銷量下滑與豪華車市場格局的轉(zhuǎn)變也有一定關(guān)系。一方面，一線豪華品牌陣營為保市場份額下探爭搶市場；另一方面，二線豪華品牌陣營內(nèi)部的競爭環(huán)境更為激烈，雷克薩斯的生存空間也被擠壓。
二線豪華品牌承壓下，已有車企選擇退出。2022年4月，廣汽本田發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步促進(jìn)電動化戰(zhàn)略落地，廣汽本田將整合廣汽謳歌品牌資源，加入到電動化事業(yè)中。2023年起，廣汽本田將不再生產(chǎn)及銷售廣汽謳歌品牌的現(xiàn)有產(chǎn)品。
不過，雖然2022年豪華品牌銷量下滑，但并未拉低豪華車市場增速，背后源自新能源豪華車需求量的增長。
來自乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年豪華車市場銷量同比增長6%，而這離不開豪華新能源汽車板塊的走高。崔東樹表示：“從零售端來看，2022年整體豪華車市場銷量為309萬輛，同比增長6%。但傳統(tǒng)豪華車市場整體下降4%，新能源豪華車市場則同比增長49%?！?/p>
同時，傳統(tǒng)豪華品牌新能源車型銷量也處于增長區(qū)間。奔馳相關(guān)人士告訴北京商報記者，2022年新能源汽車陣容(包含純電車型及插電式混合動力車型)年度交付量同比增長143%，而沃爾沃2022年純電車型銷量同比上漲201%。
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