2023年，特高壓進入密集開工推進期，特高壓核準及開工出現(xiàn)明顯提速跡象。
3月16日，我國首個“風(fēng)光火儲一體化”送電的特高壓工程——國家電網(wǎng)隴東送山東±800千伏特高壓直流輸電工程開工建設(shè)。據(jù)悉，該項目投資202億元，將于2025年建成投運。工程建成后，每年可從甘肅省向山東省聯(lián)合輸送風(fēng)電、光伏、火電及儲能電量超360億度。
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巨豐投顧高級投資顧問張麗潔在接受《證券日報》記者采訪時表示，相較于普通特高壓，“風(fēng)光火儲一體化”特高壓能夠優(yōu)化電力資源分配問題，減少棄風(fēng)棄光現(xiàn)象，助力中國能源升級轉(zhuǎn)型。
特高壓開工建設(shè)提速
今年以來，特高壓輸電通道等新型電力系統(tǒng)的建設(shè)任務(wù)加速落地，特高壓建設(shè)在經(jīng)歷2022年的放緩后，有望在2023年迎來提速。此前，國網(wǎng)明確提出2023年年內(nèi)開工“6直2交”，直流開工數(shù)量為歷史最高值。
消息面上，國家電網(wǎng)年內(nèi)將建成投產(chǎn)駐馬店-武漢交流工程，推進金上-湖北、寧夏-湖南直流工程、武漢-南昌交流工程、黃石變電站工程、川渝特高壓交流工程建設(shè)，開工隴東-山東、哈密北-重慶特高壓直流工程、擴建天津南特高壓工程，特高壓建設(shè)持續(xù)推進。
據(jù)悉，一般特高壓平均建設(shè)周期約為1.5年至2年，有分析稱，按照此前“十四五”規(guī)劃線路，最晚不能晚于2024年上半年開工，預(yù)計2023年特高壓工程將密集核準開工。
特高壓建設(shè)蓄勢待發(fā)，上市公司紛紛中標(biāo)相關(guān)項目。
3月6日，國家電網(wǎng)特高壓公司發(fā)布了今年集中采購批次計劃安排，特高壓建設(shè)分公司分別在1月份、4月份、7月份和10月份完成共四批次集中采購招標(biāo)。
次日，平高電氣宣布公司及子公司、合營公司中標(biāo)金額合計約20.67億元，占2021年營業(yè)收入的22.29%，據(jù)了解，本次中標(biāo)是該公司近三年來中標(biāo)公告中金額最大的一次；此外，漢纜股份、長高電新、風(fēng)范股份等公司也均披露獲得國家電網(wǎng)特高壓采購合同。風(fēng)范股份在中標(biāo)公告中稱，有6個標(biāo)包中標(biāo)，金額約1.83億元，約占公司2021年經(jīng)審計的營業(yè)收入的5.72%。
據(jù)不完全統(tǒng)計，3月份以來已有近10家上市公司公布中標(biāo)國家電網(wǎng)特高壓項目采購合同，累計金額達38億元。
張麗潔對記者表示，結(jié)合國家能源局綜合司發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書(征求意見稿)》，未來將加速發(fā)展特高壓工程和配電網(wǎng)智能化?！笆奈濉币?guī)劃投資將向配網(wǎng)側(cè)傾斜，投資占比有望提升至60%以上，特高壓產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望高度受益。
電力設(shè)備市場有望擴容
“特高壓電網(wǎng)是新能源供給消納體系的關(guān)鍵一環(huán)。”張麗潔認為，未來伴隨著上游多種新能源發(fā)電的占比提高，在下游數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展、對電力需求更高的背景下，特高壓產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。
據(jù)西南證券測算，“十四五”期間國網(wǎng)規(guī)劃特高壓交直流工程投資3800億元左右。根據(jù)新能源外送50%測算，交直流投資需求有望超出規(guī)劃預(yù)期。此外，在特高壓混合直流、柔直背靠背以及深遠海上風(fēng)電送出背景下，預(yù)計“十四五”期間換流閥、IGBT、晶閘管等市場總需求在450億元。
此外，有市場機構(gòu)分析稱，電網(wǎng)投資主體紛紛加大投資力度，未來幾年我國將推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建，電網(wǎng)建設(shè)將進入配電網(wǎng)側(cè)智能改造的高景氣度周期，在此背景下，智能化電力技術(shù)裝備需求空間有望進一步擴大。
事實上，隨著電網(wǎng)投資持續(xù)大幅增長，已有上市公司明顯受益，由于兩網(wǎng)智能用電產(chǎn)品招標(biāo)量和招標(biāo)額都大幅增長，煜邦電力2022年智能電力產(chǎn)品收入達4.3億元，同比增長67.45%，且公司認為智能電能表及終端設(shè)備正處于輪換周期中，考慮到分布式光伏、用戶側(cè)儲能接入配網(wǎng)都需要加裝智能電表，因此，物聯(lián)網(wǎng)電表不僅有存量替代市場，還有可觀的增量市場。
金冠電氣也表示，2023年公司避雷器業(yè)務(wù)在特高壓投資加速的背景下有望實現(xiàn)快速增長。
“目前來看，特高壓線路建設(shè)與改造正加快智能化、數(shù)字化等技術(shù)應(yīng)用，對于一些大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等方面的新技術(shù)的應(yīng)用比較迫切?！痹诒本┨貎|陽光新能源總裁祁海珅看來，目前智能電網(wǎng)是電網(wǎng)建設(shè)持續(xù)投入的趨勢和方向。
《證券日報》記者注意到，在智能電網(wǎng)建設(shè)方面，目前也已有多家上市公司加大了電網(wǎng)側(cè)數(shù)字化、智能化產(chǎn)品的研發(fā)投入，例如在智能巡檢領(lǐng)域，加大對無人機、機器人巡檢的研發(fā)力度。天風(fēng)證券測算，預(yù)計至2025年電力巡檢機器人市場空間有望突破百億元。
“特高壓輸電是實現(xiàn)全國能源互聯(lián)互通戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段之一，具有安全、穩(wěn)定、高效和低碳等優(yōu)勢，可促進能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和區(qū)域能源互聯(lián)互通?！庇袠I(yè)內(nèi)人士對《證券日報》記者表示，“特高壓建設(shè)提速和投資規(guī)模的增加，將為特高壓產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供穩(wěn)定的需求和良好的市場環(huán)境，推動特高壓技術(shù)的進一步升級和產(chǎn)業(yè)鏈的完善，助力產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。”
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