近日，華創(chuàng)證券發(fā)布的《非瘟或卷土重來，新周期將至》生豬行業(yè)報(bào)告，引發(fā)爭(zhēng)議。有關(guān)非洲豬瘟的實(shí)際情況究竟怎樣？對(duì)今明年的生豬供給會(huì)帶來怎樣的影響？
上述報(bào)告稱，草根調(diào)研顯示當(dāng)前行業(yè)非瘟疫情較為嚴(yán)重，結(jié)合調(diào)研反饋推測(cè)目前北方產(chǎn)區(qū)的非瘟病毒感染面或達(dá)到50%，預(yù)計(jì)能繁母豬和后備母豬減產(chǎn)20-30%的可能性較高。華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)，在南方養(yǎng)殖業(yè)對(duì)本輪弱毒型毒株的警惕性不足的背景下(這與2019年非常類似)，南方疫情將早于并猛于往年，感染面或發(fā)展至50%以上。
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同時(shí)，該報(bào)告對(duì)“豬周期”進(jìn)行了分析：2022年冬季開啟的去產(chǎn)能或磨平了22年下半年的所有增量，且去產(chǎn)能與疫情仍然在持續(xù)，因此2023年供給或少于2022年；疊加需求恢復(fù)，認(rèn)為新周期有望于2023年開啟。
對(duì)此，澎湃新聞?dòng)浾咧码娙A創(chuàng)證券，詢問為何在公號(hào)上刪除該報(bào)告，對(duì)方表示，“我們發(fā)表的報(bào)告是針對(duì)簽約機(jī)構(gòu)投資者的，是不對(duì)外的，所以很抱歉，暫時(shí)不方便透露。”
據(jù)澎湃新聞?dòng)浾邚亩嗉邑i企了解的情況看，當(dāng)前行業(yè)對(duì)非洲豬瘟防控實(shí)際上已經(jīng)常態(tài)化。
牧原股份(002714.SZ)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴澎湃新聞?dòng)浾?，?duì)于非瘟，現(xiàn)在大小養(yǎng)豬場(chǎng)都是常態(tài)化管理，不會(huì)出現(xiàn)2018年那種情況?！皬呢i價(jià)也能看出來，目前市場(chǎng)上還是供大于求的。”該負(fù)責(zé)人稱。
牧原股份在深交所互動(dòng)易平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示，非洲豬瘟疫情自進(jìn)入國內(nèi)已經(jīng)3年多時(shí)間，當(dāng)前行業(yè)非洲豬瘟防控已經(jīng)常態(tài)化，相關(guān)生物安全防控標(biāo)準(zhǔn)也逐步成熟。公司不斷提升生物安全防控等級(jí)，新建、改造硬件設(shè)施，優(yōu)化隔離防護(hù)制度。通過凈化生產(chǎn)，有效提高疫病防控能力。
新希望 (000876.SZ)此前在回復(fù)投資者相關(guān)問題時(shí)表示，豬病情況不嚴(yán)重，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)影響不大，公司股權(quán)激勵(lì)的目標(biāo)還是完成1850萬頭的出欄數(shù)量。
3月7日，新希望表示，目前公司豬場(chǎng)對(duì)非瘟及其他主要疾病的防控水平在近兩年都有大幅改善。公司在總結(jié)前兩年非瘟弱毒疫情防控經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化了防控與處置方案，并在各層級(jí)經(jīng)營(yíng)單元組織大量培訓(xùn)宣貫。目前看已經(jīng)取得了良好的效果，入冬以來的防控局面總體上大幅好于過去兩年冬天，非瘟紅場(chǎng)有較多增加的時(shí)間點(diǎn)更晚，紅場(chǎng)峰值時(shí)的數(shù)量更少、出現(xiàn)紅場(chǎng)之后處置轉(zhuǎn)入穩(wěn)定的時(shí)間更短、豬只留存比率更高，多方面較過去一兩年同期都有明顯改善。2月份防控形勢(shì)環(huán)比今年1月份、同比去年2月份都有所改善，但放在本次冬春之交的整體形勢(shì)下看，仍處在偏緊階段，還需要謹(jǐn)慎對(duì)待、積極處置。
3月13日，新希望在互動(dòng)易平臺(tái)回答投資者關(guān)于現(xiàn)階段養(yǎng)豬完全成本的提問時(shí)則表示，由于冬季非瘟的影響，公司近期肥豬成本有所回升，在17元/KG左右，后續(xù)隨著天氣轉(zhuǎn)暖、非瘟影響變?nèi)?，成本將回到繼續(xù)下降的通道。
大北農(nóng) (002385)近期也在互動(dòng)易平臺(tái)表示，公司會(huì)做好豬群健康的常態(tài)化管理。此前，東瑞股份 (001201.SZ)稱，目前，非洲豬瘟的疫情防控已常態(tài)化，公司不斷提升防控的水平，完善豬場(chǎng)防控硬、軟件設(shè)施，能夠有效的預(yù)防非瘟疫情。
從近期豬價(jià)來看，仍處于低位。上周國內(nèi)生豬價(jià)格小幅下跌，本周下降幅度擴(kuò)大。據(jù)中國養(yǎng)豬網(wǎng)的數(shù)據(jù)，3月17日，生豬(外三元)價(jià)格為15.22元/公斤，3月10日，生豬(外三元)價(jià)格為15.87元/公斤，下降4.1%。從一周均價(jià)來看，本周生豬均價(jià)為15.22元/公斤，上周生豬均價(jià)15.82元/公斤，下降3.8%。
卓創(chuàng)資訊表示，目前市場(chǎng)豬源整體較為充沛，但持續(xù)降價(jià)易觸發(fā)養(yǎng)殖單位抗跌惜售情緒，因此出欄節(jié)奏的波動(dòng)幅度或有限。
從行業(yè)龍頭企業(yè)的銷量來看，今年前兩月呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。1-2月，牧原股份銷售生豬884.4萬頭(其中商品豬863萬頭，仔豬17.9萬頭，種豬3.4萬頭)，同比增12.9%。新希望銷售生豬302.41萬頭，同比增33.2%。溫氏股份銷售肉豬352.26萬頭(含毛豬和鮮品)，同比增36.8%。
僅從2月份來看，溫氏股份銷售肉豬193.55萬頭(含毛豬和鮮品)，環(huán)比增21.95%，同比增81.06%。新希望銷售生豬173.3萬頭，環(huán)比增34.23%，同比增77.33%。
新希望表示，生豬銷售數(shù)量環(huán)比上升較大的主要原因是1月份春節(jié)假期使生產(chǎn)銷售基數(shù)偏小，同比上升較大的主要原因是前期母豬產(chǎn)仔、當(dāng)期育肥養(yǎng)殖與健康防疫等各方面生產(chǎn)指標(biāo)的改善提升。
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