“雙碳”目標(biāo)下，我國海上風(fēng)電建設(shè)需求及并網(wǎng)量持續(xù)提升。上海電氣官微近日發(fā)布消息稱，至今年5月份，上海電氣自成立以來海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量已突破1000萬千瓦。
與此同時(shí)，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上游需求也得到明顯提振?！蹲C券日報(bào)》記者以投資者身份致電天順風(fēng)能，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年以來公司風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品業(yè)務(wù)量同比明顯提升。
此外，近日還有多家開展海上風(fēng)電業(yè)務(wù)的A股上市公司接連傳來喜訊。東方電纜5月23日公告表示，公司近日陸續(xù)收到《中標(biāo)通知書》，確認(rèn)公司為相關(guān)項(xiàng)目中標(biāo)人，其中包括廣西防城港海上風(fēng)電示范項(xiàng)目A場址220kV海纜、陸纜及附件采購項(xiàng)目等，合計(jì)中標(biāo)金額約7.24億元。
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潤邦股份在接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)表示，公司目前已具備30萬噸的海上風(fēng)電基礎(chǔ)樁和導(dǎo)管架的產(chǎn)能規(guī)模，將結(jié)合市場情況綜合考慮相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。同時(shí)公司將持續(xù)加大市場開拓力度，進(jìn)一步提升市場占有率，提高盈利能力和盈利水平。
東高科技投研學(xué)院副院長揭沖在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，近年來，我國海上風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長，2022年我國海上風(fēng)電新增吊裝容量516萬千瓦，約占全球的54%，“目前沿海省份已經(jīng)明確的‘十四五’海上風(fēng)電規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)已經(jīng)超過76GW。在政策推動(dòng)下，疊加建設(shè)周期和補(bǔ)貼政策的影響，今明兩年海上風(fēng)電裝機(jī)容量將迎來快速增長。”
酷望投資總經(jīng)理?xiàng)钊缫飧嬖V《證券日報(bào)》記者，2023年一季度，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量1040萬千瓦，其中海上風(fēng)電51萬千瓦。截至2023年一季度末，全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到3.76億千瓦，同比增長11.8%，其中海上風(fēng)電3089萬千瓦。風(fēng)電投資完成約249億元，同比增長15%，帶動(dòng)了多個(gè)上游賽道實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。
揭沖表示，4月份以來，山東、福建、廣東、浙江等地海上風(fēng)電開工明顯，國電投山東900MW項(xiàng)目核準(zhǔn)、華能廣西競配型項(xiàng)目發(fā)布詢價(jià)公告，預(yù)計(jì)廣東、福建、江蘇等地從下半年開始陸續(xù)會(huì)有競配項(xiàng)目推出。
中金公司預(yù)計(jì)，下半年海上風(fēng)電行業(yè)有望進(jìn)入飽滿建設(shè)狀態(tài)，同時(shí)給行業(yè)帶來飽滿訂單拉動(dòng)。
今年以來，受海上風(fēng)電裝機(jī)并網(wǎng)需求持續(xù)釋放帶動(dòng)，相關(guān)上市公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼。Choice數(shù)據(jù)顯示，包括大金重工、天順風(fēng)能、上海電氣等在內(nèi)的多家公司在一季度均實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤同比增長，其中，風(fēng)塔及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)商天順風(fēng)能凈利潤增幅達(dá)506.88%。
多家上市公司也對未來海上風(fēng)電業(yè)務(wù)充滿信心。上述天順風(fēng)能負(fù)責(zé)人向《證券日報(bào)》記者透露，近期海上風(fēng)電項(xiàng)目開工量較多，公司層面也在加緊部署相關(guān)的風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)，目前產(chǎn)能利用率十分理想。
潤邦股份也表示，預(yù)計(jì)未來包括海上風(fēng)電在內(nèi)的清潔能源使用占比將逐步提高，海上風(fēng)電裝備業(yè)務(wù)發(fā)展前景可期。
未來海上風(fēng)電相關(guān)賽道的發(fā)展趨勢如何？楊如意表示，截至4月23日，年內(nèi)新增公開市場風(fēng)機(jī)預(yù)招標(biāo)規(guī)模達(dá)54.52GW，已超越去年上半年的新增招標(biāo)量，隨著今年風(fēng)電裝機(jī)大幅放量，風(fēng)電零部件企業(yè)出貨有望快速釋放，業(yè)績有望全面改善。
揭沖同樣認(rèn)為，在景氣度向好的背景下，海上風(fēng)電賽道相較于2022年實(shí)現(xiàn)盈利高增長是大概率事件。其中，中遠(yuǎn)海趨勢和風(fēng)機(jī)大型化將使得高壁壘、高價(jià)值量的產(chǎn)業(yè)鏈零部件環(huán)節(jié)率先受益，例如海纜、海上風(fēng)電塔筒以及主軸鍛改鑄等領(lǐng)域。
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