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果粉嗨了,果鏈股價卻崩了!售價2.5萬的蘋果首款頭顯也“帶不動”-環(huán)球視點

今日(6月6日),蘋果MR概念股股價紛紛低開低走。截至下午2時,立訊精密下跌6.63%,長盈精密跌18.42%、鵬鼎控股跌2.74%、兆威機電跌停(跌幅10%)。


(相關(guān)資料圖)

消息面上,備受關(guān)注的蘋果全球開發(fā)者大會(WWDC23)于北京時間6月6日凌晨1點舉行。在大會尾聲,蘋果推出立項長達近7年時間的首款混合現(xiàn)實(MR)頭顯作為壓軸產(chǎn)品,其被命名為“Vision Pro”。該產(chǎn)品外觀與滑雪鏡相似,可通過眼睛、手勢和語音控制,主要面向開發(fā)者、企業(yè)和高端用戶,售價高達3499美元(約合人民幣2.48萬元),其將于2024年年初率先在美國發(fā)售。

會上,蘋果CEO蒂姆·庫克對Vision Pro評價很高:“它是基于蘋果數(shù)十年的創(chuàng)新積累,帶來革命性的全新輸入系統(tǒng)和數(shù)以千計的創(chuàng)新技術(shù)?!睅炜诉€稱:“今天標志著計算技術(shù)新時代的開端”。

不過,從A股蘋果供應(yīng)鏈的股價表現(xiàn)來看,蘋果“MR”影響有限。今日上午,天風國際分析師郭明錤在社交平臺上發(fā)布了關(guān)于Vision Pro的投資觀點:“蘋果展示空間運算的愿景與AR/MR裝置的設(shè)計創(chuàng)新,但沒有展示出日常生活使用Vision Pro的必要性。高于預(yù)期的售價與發(fā)售日需要等待半年以上,不利短期內(nèi)的投資情緒?!?/p>

蘋果揭開首款頭顯設(shè)備的神秘面紗

千呼萬喚,蘋果終于推出其首款頭顯設(shè)備?!按蛟斓谝慌_空間計算設(shè)備幾乎需要重新發(fā)明系統(tǒng)的方方面面。”蘋果技術(shù)開發(fā)團隊副總裁Mike Rockwell說道。

據(jù)蘋果方面介紹,Vision Pro頭顯由一個雙面顯示屏、一個便攜電池以及頭戴、面罩等零部件組成。目前,蘋果Vision Pro頭顯采用雙芯片設(shè)計,以M2和首次亮相的R1芯片為主,R1可在12毫秒內(nèi)將新影像串流至顯示器,比眨眼還要快8倍。此外,Vision Pro還擁有12個攝像頭、5個傳感器和6個麥克風。

交互方式上,Vision Pro頭顯不用像其他VR設(shè)備那樣使用手柄操作,而是以眼睛、手勢和語音控制;操作系統(tǒng)上,visionOS是蘋果首個基于空間計算的蘋果系統(tǒng),該系統(tǒng)基于蘋果macOS、iOS、iPadOS三大系統(tǒng)的創(chuàng)新之上,從設(shè)計的開始就考慮到空間計算對低延遲的要求;在使用場景上,蘋果以視頻、辦公、游戲和家居四大產(chǎn)品為主。

庫克認為,“如同Mac將我們帶入個人計算時代,iPhone將我們帶入移動計算時代,Vision Pro將帶我們進入空間計算時代?!睂嶋H上,蘋果為了研發(fā)頭顯,已連續(xù)收購了十幾家有相關(guān)人才和技術(shù)的創(chuàng)業(yè)公司,并自行開發(fā)了新處理器、光學(xué)鏡片模組、操作系統(tǒng)、應(yīng)用開發(fā)平臺等關(guān)鍵組件,投入巨資。與此同時,外界也對Vision Pro寄予厚望,甚至將其視為繼iPhone、iPad等之后的現(xiàn)象級終端,并重塑蘋果主導(dǎo)的“后智能手機”時代。

不過,郭明錤卻認為,ChatGPT比蘋果MR頭顯更能改變未來?!疤O果展示空間運算的愿景與AR/MR裝置的設(shè)計創(chuàng)新,但沒有展示出日常生活使用Vision Pro的必要性。相較之下,目前ChatGPT/AIGC能在可見未來改變?nèi)祟惿罘矫娓哒f服力。其次,高于預(yù)期的售價與發(fā)售日需要等待半年以上,不利短期內(nèi)的投資情緒。此外,還需要密切觀察的是,預(yù)購需求與發(fā)售前蘋果能否提供更吸引人的應(yīng)用/內(nèi)容/生態(tài)?!?/p>

6月4日,郭明錤還發(fā)表了他與投資人討論蘋果WWDC23的重點:“長期而言,蘋果頭顯裝置的成功關(guān)鍵在于能否與AI或者AIGC高度整合;若蘋果在WWDC上發(fā)布AIGC服務(wù),投資人認為有助于延續(xù)目前的AI投資情緒;如果蘋果的AIGC服務(wù)需要較高規(guī)格的硬件支撐,則有機會帶動硬件的換機潮?!?/p>

售價較高,出貨量或低于市場預(yù)期

在AR/VR頭顯領(lǐng)域,蘋果顯然是個后進入者,目前AR/VR頭顯領(lǐng)域已經(jīng)聚集了國內(nèi)外“多如牛毛”的廠商,如:Meta、字節(jié)跳動、華為、OPPO、HTC、愛奇藝、Nreal等。

IDC《中國AR/VR頭顯市場季度追蹤報告》顯示,2023年第一季度,中國AR/VR市場出貨17.3萬臺,同比下降37.6%。其中AR市場出貨2.2萬臺,同比增長35.7%,VR市場出貨15萬臺(Tethered VR出貨4萬臺,Standalone VR出貨11萬臺),同比下降42.2%。

對于一季度出貨整體下降的主要原因,IDC稱:“是受到頭部廠商降本增效策略、非剛需消費電子產(chǎn)品需求端持續(xù)乏力、無新品上市刺激等因素影響?!钡摍C構(gòu)認為,蘋果本次發(fā)布(頭顯)為正處于調(diào)整周期中的AR/VR行業(yè)市場帶來了積極信號。

不過,與外界預(yù)期的3000美元定價相比,實際更高昂的定價(3499美元)使得Vision Pro注定是小眾嘗鮮的產(chǎn)品?!氨敬蜛pple Vision Pro發(fā)布對于整個AR/VR行業(yè)來說,從產(chǎn)品硬件特點、內(nèi)容生態(tài)升級方向、產(chǎn)業(yè)鏈新技術(shù)發(fā)展等方面具有重要指導(dǎo)意義,但難以憑借一代新品實現(xiàn)行業(yè)的跨越式發(fā)展。”IDC中國高級分析師趙思泉說道。

當前,市場占據(jù)主導(dǎo)地位的是Meta推出的VR頭戴設(shè)備。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù),截至2022年年底,Quest系列VR設(shè)備占據(jù)了超過80%的市場份額。

有趣的是,在Vision Pro發(fā)布的幾天前,Meta于6月1日宣布推出Quest 3耳機,它同時具有VR和MR功能但零售價不到500美元,并將于秋季發(fā)布,而Quest 2也降價100美元,入門級版本從6月4日起售價為299美元。Counterpoint認為:“這表明這家社交媒體母公司決心引領(lǐng)擴展現(xiàn)實(XR)耳機市場,Quest 3也有望與其最新打折機型一同幫助公司暫時保持其市場主導(dǎo)地位?!?/p>

或許是因為Vision Pro售價高昂及發(fā)售時間較晚,6月6日,A股相關(guān)概念股紛紛出現(xiàn)低開低走。一位供應(yīng)鏈人士對記者表示:“可能是因為在價格上和市場預(yù)期有偏差,所以市場反應(yīng)才這么強烈,但我覺得Vision Pro在工業(yè)、教育、醫(yī)療等場景都很有想象空間,相信市場的情緒過去后,大家會以更理性的角度去看待,畢竟這個產(chǎn)品能將虛擬與現(xiàn)實相結(jié)合,以一種更具體的產(chǎn)品形態(tài)呈現(xiàn)在人們眼前?!?/p>

對于Vision Pro的出貨量預(yù)期,郭明錤近日曾表示:“可能將低于市場預(yù)期。不過,對投資人而言,現(xiàn)在的觀察重點已非出貨量,而是新產(chǎn)品發(fā)布能否說服人Apple的AR/MR頭戴裝置是下一個消費電子的明星產(chǎn)品?!?/p>

在消費電子市場持續(xù)低迷的背景下,蘋果無疑需要新的硬件產(chǎn)品拉動業(yè)績增長。不過MR頭顯能否成為下一個現(xiàn)象級終端仍有待觀察。從蘋果過往在消費電子領(lǐng)域的成功來看,或許多年以后,人們終將看到Vision Pro是否把我們帶入了“空間計算時代”。

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責任編輯:Rex_07

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