在順豐宣布以11.83億元將加盟制快遞業(yè)務(wù)豐網(wǎng)速運(yùn)賣給極兔速遞后，5月14日，北京商報(bào)記者從多位豐網(wǎng)速運(yùn)加盟商處獨(dú)家了解到，全網(wǎng)加盟商派件業(yè)務(wù)自5月13日零時(shí)起暫停，由順豐轉(zhuǎn)接，但加盟商可以正常發(fā)件。
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)營豐網(wǎng)速運(yùn)這三年，順豐始終搖擺猶豫在成本和盈利之間，難啃通達(dá)系快遞擅長的電商小件市場。被收購的豐網(wǎng)速運(yùn)將迎來怎樣的命運(yùn)？無論如何，當(dāng)下順豐和極兔必須解決的是如何轉(zhuǎn)接加盟商資源以及網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)平穩(wěn)融合的問題。
現(xiàn)狀
派件暫停發(fā)件目前正常
一則從天而降的收購?fù)ㄖ?，讓許多豐網(wǎng)速運(yùn)的加盟商措手不及。5月14日，豐網(wǎng)速運(yùn)江蘇地區(qū)的二級加盟商王國慶(化名)向北京商報(bào)記者表示，5月12日晚間，他接到消息，5月13日起所有網(wǎng)點(diǎn)不再派件，但出件保持不變。同時(shí)，公司已經(jīng)把快遞單號回收了。
而根據(jù)一位加盟商發(fā)來的深圳豐網(wǎng)速運(yùn)有限公司的通知截圖，北京商報(bào)記者了解到，自2023年5月13日零時(shí)起，豐網(wǎng)速運(yùn)的全部派件均由順豐負(fù)責(zé)，來保障期間豐網(wǎng)速運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的整體穩(wěn)定性。加盟商可以按照豐網(wǎng)速運(yùn)制定的相關(guān)出件計(jì)劃進(jìn)行出件，此期間網(wǎng)絡(luò)所有出、派件的快件售后及客服，均由豐網(wǎng)速運(yùn)進(jìn)行有效保障，確保豐網(wǎng)速運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)連貫性。
“派件暫停主要是公司怕加盟商扣下快件，豐網(wǎng)速運(yùn)發(fā)件可以發(fā)到6月底?！绷硪晃回S網(wǎng)速運(yùn)加盟商李林(化名)向北京商報(bào)記者稱，據(jù)他了解，公司會退還加盟商的押金，可能會退還加盟費(fèi)，但前期的投資也就打了水漂。
5月12日晚間，順豐發(fā)布公告，下屬控股子公司深圳市豐網(wǎng)控股有限公司(以下簡稱“豐網(wǎng)控股”)與極兔速遞下屬子公司深圳極兔供應(yīng)鏈有限公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，豐網(wǎng)控股擬以11.83億元轉(zhuǎn)讓全資子公司深圳市豐網(wǎng)信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“豐網(wǎng)信息”)100%股權(quán)。
而豐網(wǎng)信息下屬全資子公司深圳豐網(wǎng)速運(yùn)有限公司(以下簡稱“豐網(wǎng)速運(yùn)”)便是業(yè)務(wù)的運(yùn)營主體。天眼查信息顯示，豐網(wǎng)速運(yùn)成立于2020年4月。有意思的是，就在同年3月，極兔速遞正式在中國市場起網(wǎng)運(yùn)營。
很少有人料到，三年后，兩家毫不相關(guān)的公司將通過“大魚吃小魚”的方式產(chǎn)生命運(yùn)交集。
由來
要做加盟制快遞的“鲇魚”
若是回頭看，豐網(wǎng)速運(yùn)與極兔速遞也有相似的地方，兩家都是帶著明星光環(huán)出生的。據(jù)過往媒體報(bào)道，豐網(wǎng)速運(yùn)在2020年6月就獲得了國家郵政局頒發(fā)的 《全國快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》，并在同年9月正式起網(wǎng)，提供快遞服務(wù)。
這家以加盟制為特點(diǎn)的快遞新品牌在招商時(shí)也被很多從業(yè)者視作香餑餑。《快遞觀察家》一篇寫于2020年12月的報(bào)道稱，豐網(wǎng)速運(yùn)在福建的市級加盟費(fèi)已經(jīng)炒到50萬元，縣級加盟也炒到20萬元左右，“就像追漲樓市的資本一樣，越高越有人入局，并且一票難求”。
“有的區(qū)域投入了好幾百萬加盟費(fèi)，差的也有幾十萬?！崩盍窒虮本┥虉?bào)記者說。加盟商抱著錢到處咨詢豐網(wǎng)速運(yùn)的招商人員，主要是被品牌溢價(jià)吸引。順豐作為直營系的頭部快遞企業(yè)，網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)質(zhì)量具備一定實(shí)力，又是首次在快遞市場開放加盟，這很難不讓加盟商動心，希望能跟著順豐再賺一筆。
緊接著，加盟制快遞品牌極兔速遞裹挾著輿論風(fēng)雨出現(xiàn)，其創(chuàng)始人李杰的OPPO工作背景，疊加幕后大佬段永平與拼多多創(chuàng)始人黃錚的微妙關(guān)系，使這家企業(yè)迅速擠入了公眾視野。盡管無從得知豐網(wǎng)速運(yùn)的出現(xiàn)，是否是順豐迫于更多競爭對手壓力所采取的防守策略，但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，豐網(wǎng)速運(yùn)的使命就是成為順豐插入中低端電商小件市場的一把尖刀，在通達(dá)系快遞中再撕開一道口子。
在2020年的年報(bào)中，順豐如此坦言兩類模式的差異性：針對中高端電商市場，順豐以直營優(yōu)勢，全面提升電商件時(shí)效及競爭力，提升客戶體驗(yàn)。針對中低端電商市場，以加盟制網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營模式提供高性價(jià)比的產(chǎn)品服務(wù)，逐步擴(kuò)大下沉市場份額，推動產(chǎn)能快速爬坡，降本增效。
豐網(wǎng)速運(yùn)確實(shí)在搶奪低端市場起了一定效果。2019-2020年，順豐的經(jīng)濟(jì)快遞業(yè)務(wù)收入增速從32%躍升到64%，并在2021年還保持在54.7%。
歷程
難敵長線價(jià)格競爭
王國慶加盟豐網(wǎng)速運(yùn)快三年，他在江蘇拿下了兩塊區(qū)域?！捌鹁W(wǎng)第一年，生意還不錯，客戶畢竟認(rèn)可順豐?！蓖鯂鴳c說，一級和二級網(wǎng)點(diǎn)的押金大約要50多萬和20多萬。
“順豐的服務(wù)，通達(dá)的價(jià)格?！痹诎l(fā)展初期，為了招攬商家合作提升業(yè)務(wù)量，不少豐網(wǎng)速運(yùn)的加盟商將這句話掛在嘴邊。一些商家也會在淘寶等商品頁上特意把“順豐發(fā)貨”放大，又為了少花運(yùn)費(fèi)，用豐網(wǎng)速運(yùn)發(fā)貨。結(jié)果，矛盾出現(xiàn)了：很多用戶在黑貓投訴上反饋順豐發(fā)貨時(shí)效慢、不送貨上門、服務(wù)態(tài)度糟糕，但少有人清楚，自己手中的包裹是豐網(wǎng)速運(yùn)承接的。
2020年股東大會上，順豐董事長王衛(wèi)也表達(dá)出委屈。他認(rèn)為，電商客戶選用的是順豐特惠專配產(chǎn)品，而收件的消費(fèi)者并不清楚商家的選擇，對這票快件的服務(wù)和時(shí)效仍抱有較高期望，“最后消費(fèi)者罵我們”。
豐網(wǎng)速運(yùn)對外稱自己是一家獨(dú)立的第三方品牌，與順豐有深度協(xié)同，但在業(yè)務(wù)開展和市場運(yùn)維等方面保持獨(dú)立?？身権S也憂慮于產(chǎn)品差異對中高端服務(wù)形象的連帶影響。于是，經(jīng)營一段時(shí)間后，北京商報(bào)記者注意到，豐網(wǎng)速運(yùn)發(fā)出了一則《豐網(wǎng)寄件規(guī)范須知》，要求網(wǎng)點(diǎn)禁止收寄借用“順豐包郵”名義下單的客戶訂單，網(wǎng)點(diǎn)面單打印不允許出現(xiàn)“順豐速運(yùn)”“順豐”“順豐豐網(wǎng)”以及SF LOGO字樣。
價(jià)格、成本與服務(wù)很難同時(shí)兼顧，豐網(wǎng)速運(yùn)成了順豐掣肘中低端市場的一個(gè)典型案例。為了降低經(jīng)營成本，豐網(wǎng)速運(yùn)采取加盟制，也沒有在中轉(zhuǎn)和末端環(huán)節(jié)進(jìn)行大規(guī)模投入，而是借用了一些順豐現(xiàn)有的快遞大網(wǎng)資源，使用轉(zhuǎn)運(yùn)中心和快遞員派送。
按照順豐的理想模式，電商特惠件是以填倉形式去做，公司作為底盤支撐，網(wǎng)絡(luò)資源可以共享，讓特惠件成長到規(guī)模效應(yīng)釋放出來，再用不同的基礎(chǔ)設(shè)施獨(dú)立運(yùn)作。
但尷尬的地方在于，時(shí)效快遞才是順豐重要的收入來源。2020年，盡管經(jīng)濟(jì)快遞收入猛增，但順豐時(shí)效快遞的收入占總收入比例為43.09%，比經(jīng)濟(jì)快遞高出14.42%。
這也導(dǎo)致豐網(wǎng)速運(yùn)在發(fā)展中束手束腳，必要的時(shí)候得靠邊站騰出位置。王國慶向北京商報(bào)記者指出，特別是在“雙11”等大促期間，公司系統(tǒng)限流，客戶甚至打不出單子，“客戶跟我說，人家要用豐網(wǎng)發(fā)貨你們都不讓發(fā)，結(jié)果去年幾個(gè)大客戶都取消與我合作了”。
貨量做不上規(guī)模，快遞成本便很難分?jǐn)傁聛?，無法與通達(dá)系快遞長期競爭。王國慶稱，例如他的二級網(wǎng)點(diǎn)從一級網(wǎng)點(diǎn)拿貨，一件快遞要被抽走2.6元，而申通、韻達(dá)和中通分別為2元、2元和2.5元?！斑€別提車輛、人員的投入，成本高，價(jià)格就下不來，客戶就搶不過別人。第二年我的網(wǎng)點(diǎn)就開始虧損，件量持續(xù)下滑，連一級網(wǎng)點(diǎn)的件量都比不上通達(dá)快遞一個(gè)片區(qū)，后面的快件我都發(fā)中通了?！彼f。
碰壁
盈利不及預(yù)期
但順豐更憂心的是市場反應(yīng)。
2021年4月8日晚間，順豐發(fā)布公告，預(yù)計(jì)同年一季度凈利潤虧損9億-11億元，一時(shí)間股東們炸開了鍋。次日，王衛(wèi)在股東大會上道歉，表示類似的問題不會出現(xiàn)第二次。
人們擔(dān)心的是，豐網(wǎng)速運(yùn)會成為順豐業(yè)績的拖累。2021年一季度，順豐的成本支出同比增長40%，并提及承壓原因是“基于未來業(yè)務(wù)增速預(yù)期而前瞻性開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，但產(chǎn)能爬坡需要時(shí)間，規(guī)模效應(yīng)尚未顯現(xiàn)”。
盈利成為順豐的當(dāng)務(wù)之急。2021年8月底，順豐在投資者關(guān)系活動上稱，下半年經(jīng)營策略的第一優(yōu)先級是嚴(yán)控豐網(wǎng)速運(yùn)的虧損幅度，短期內(nèi)需要直營速運(yùn)大網(wǎng)資源去支持，1-2年后豐網(wǎng)來反哺速運(yùn)大網(wǎng)。同時(shí)，進(jìn)一步加大加盟商自派比例，降低派件成本。
順豐還試圖推行“四網(wǎng)融通”，資源整合與協(xié)同速運(yùn)大網(wǎng)、豐網(wǎng)、快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)和倉儲網(wǎng)絡(luò)四個(gè)部分，來減少資源的重復(fù)建設(shè)和投入。2021年，豐網(wǎng)速運(yùn)的加盟站點(diǎn)的自派城市達(dá)到142個(gè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋12個(gè)省。
然而，豐網(wǎng)速運(yùn)已經(jīng)撐不到能反哺順豐的時(shí)候了。根據(jù)順豐5月12日在出售公告中披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2022年，豐網(wǎng)凈虧損7.47億元。到了2023年一季度，其凈虧損達(dá)到了1.43億元，負(fù)債高達(dá)21.3億元。同時(shí)，順豐中低端電商件的陣地也在萎縮。2021-2022年，經(jīng)濟(jì)快遞收入增速從54.7%降至0.5%，占總收入比例從12.3%滑落到9.6%。
順豐表示，公司將持續(xù)打造電商類快遞產(chǎn)品，主打的“電商標(biāo)快”產(chǎn)品穩(wěn)健增長，可以滿足客戶在中高端經(jīng)濟(jì)型快遞市場的多元化需求。
快遞物流專家、貫鑠資本CEO趙小敏認(rèn)為，順豐的優(yōu)勢在中高端的時(shí)效件市場，主要的產(chǎn)業(yè)鏈圍繞著這一點(diǎn)構(gòu)建，今年的戰(zhàn)略也是圍繞著“更健康地經(jīng)營”來進(jìn)行調(diào)整。對于加盟商的招攬、投入以及后期加盟商黏性的穩(wěn)定，順豐目前還沒有能力做好管理。
行業(yè)
二線快遞走向衰落
經(jīng)營了三年，豐網(wǎng)速運(yùn)成效依然不明顯。甚至在運(yùn)營兩年多后，豐網(wǎng)速運(yùn)才有了自己的品牌LOGO。但順豐已然沒有了耐心，作價(jià)11.83億元選擇脫手。李林向北京商報(bào)記者稱，目前豐網(wǎng)速運(yùn)的加盟商約2000人，日均件量在300萬左右。
那么，豐網(wǎng)速運(yùn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)的資源規(guī)模有多少？加盟商的押金和加盟費(fèi)會如何處理？極兔速遞又將會如何融合豐網(wǎng)速運(yùn)？對此，順豐和極兔速遞的相關(guān)負(fù)責(zé)人均未向北京商報(bào)記者回應(yīng)。
一位資深快遞從業(yè)人士認(rèn)為，極兔速遞吞下豐網(wǎng)速運(yùn)，一方面是減少競爭對手，快速獲得快遞經(jīng)營許可證，同時(shí)又能獲得加盟商等資源，而這些加盟商被順豐篩選過，具備一定的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力。
靠著融資和收購，極兔速遞迅速在中國擴(kuò)大規(guī)模。2021年，極兔速遞獲得3輪融資，共計(jì)45.5億美元，還以68億元收購了百世的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，借此接入淘寶。極兔相關(guān)聯(lián)公司也一舉收購快運(yùn)企業(yè)壹米滴答的全部股權(quán)。近一年半時(shí)間，極兔速遞的日均快遞單量穩(wěn)在了2000多萬單的區(qū)間。到了2022年6月，極兔速遞已經(jīng)實(shí)現(xiàn)日均破4000萬單。在此之后，極兔速遞又接入了京東。
今年2月，極兔速遞再一次被傳出要在下半年赴港IPO的消息。
“收購豐網(wǎng)，提高其在國內(nèi)電商快件方面的盈利能力，或許能夠進(jìn)一步提升極兔的市場份額，也有助于提高其上市估值?！壁w小敏認(rèn)為，目前，二三線快遞企業(yè)在資源投入和管理經(jīng)驗(yàn)方面都有所欠缺，因此加速整合是行業(yè)的大趨勢。
近幾年來，曾經(jīng)一度拿到數(shù)億元融資的天天快遞、快捷快遞、遠(yuǎn)成物流悉數(shù)停擺，優(yōu)速、德邦、百世快遞紛紛易主，留下的二線快遞企業(yè)也在茍延殘喘，今年2月，市場便傳出宅急送全國百家網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停的消息。隨后，宅急送董事長王洪濤向媒體回應(yīng)稱，宅急送將回歸供應(yīng)鏈物流。
歷史的相似性不禁讓人唏噓。據(jù)一些加盟商稱，豐網(wǎng)速運(yùn)里不乏來自百世的加盟商，如今卻再次面臨公司被收購的尷尬局面。若是參照百世快遞的命運(yùn)，未來豐網(wǎng)速運(yùn)這一品牌名可能也會消失在人們的視野中。不僅如此，針對不同區(qū)域貨量、路由資源利益，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)整合，豐網(wǎng)速運(yùn)與極兔速遞的加盟商也得坐下來談判協(xié)商。
“今年8月底，我計(jì)劃退出豐網(wǎng)速運(yùn)，經(jīng)營其他快遞品牌了?！蓖鯂鴳c說。
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