國家統(tǒng)計局8月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,7月份太陽能電池產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長65.1%。中國證券報記者注意到,今年以來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)產(chǎn)銷兩旺,多家光伏企業(yè)上半年業(yè)績喜人,行業(yè)維持高景氣度。業(yè)內(nèi)人士表示,隨著下半年裝機旺季來臨,光伏行業(yè)排產(chǎn)將持續(xù)提升,N型產(chǎn)品溢價有望保持較高水平。
上調(diào)出貨目標(biāo)
工信部數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實現(xiàn)高速增長,全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高,產(chǎn)量分別超過60.6萬噸、253.4GW、224.5GW、204GW,同比增長均超過65%。
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從2023年半年報或業(yè)績快報看,多家光伏企業(yè)上半年實現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺。
“上半年,公司實現(xiàn)電池及組件銷售約18.7GW,其中PERC電池產(chǎn)能持續(xù)保持滿產(chǎn)滿銷?!睈坌窆煞荼硎?。同時,公司珠海6.5GW高效ABC電池產(chǎn)能已實現(xiàn)滿產(chǎn),配套組件產(chǎn)能逐步投產(chǎn)。目前,公司ABC產(chǎn)品在手訂單充足。
高純多晶硅生產(chǎn)及銷售是大全能源的主營業(yè)務(wù)。上半年,公司實現(xiàn)多晶硅產(chǎn)量7.92萬噸、銷量7.68萬噸。報告期內(nèi),公司持續(xù)加大銷售力度,積極消化庫存產(chǎn)品。
晶科能源上調(diào)了全年組件出貨目標(biāo)。上半年,公司共向全球銷售33.1GW光伏產(chǎn)品,其中組件約30.8GW,N型組件占比一半以上,約16.4GW。晶科能源表示,隨著下半年產(chǎn)業(yè)鏈價格企穩(wěn)和終端需求持續(xù)釋放,預(yù)計全年將實現(xiàn)70GW-75GW的組件出貨,其中N型產(chǎn)品占比預(yù)計將達六成。從產(chǎn)能方面看,2023年末公司硅片、電池片和組件產(chǎn)能將分別達到85GW、90GW、110GW。
晶科能源此前表示,2023年組件出貨目標(biāo)為60GW-70GW,2023年末硅片、電池片、組件產(chǎn)能規(guī)劃分別為75GW、75GW、90GW。
先進產(chǎn)能不足
近年來,光伏上市公司紛紛聚焦垂直一體化布局,隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等頭部企業(yè)加碼一體化產(chǎn)能。此外,部分企業(yè)跨界布局光伏產(chǎn)業(yè),計劃擴產(chǎn)規(guī)模較大。
對于光伏行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩隱憂,頭部企業(yè)多抱樂觀態(tài)度。“過剩的是落后產(chǎn)能,而先進產(chǎn)能不足。當(dāng)前處于N型產(chǎn)能替換P型產(chǎn)能的關(guān)鍵節(jié)點,TOPCon電池組件溢價高,且成本不斷下降,N型先進產(chǎn)能供不應(yīng)求?!碧旌瞎饽芏貐侨涸诮邮苤袊C券報記者采訪時說。
天合光能6月30日晚披露定增預(yù)案,擬募資不超過109億元用于太陽能電池及光伏組件等項目。吳群表示,作為頭部企業(yè),天合光能投資N型先進產(chǎn)能,將引領(lǐng)N型技術(shù)應(yīng)用,加快先進電池組件產(chǎn)能建設(shè),緊抓行業(yè)發(fā)展機遇,擴大市場份額。
“淘汰低效率、高成本的老產(chǎn)能,建設(shè)高效、低成本的先進產(chǎn)能成為行業(yè)發(fā)展重要方向?!碧旌瞎饽鼙硎?。
晶澳科技表示,從過去20多年的發(fā)展歷程看,光伏行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品迭代較快。廣義上的產(chǎn)能包括落后產(chǎn)能以及規(guī)劃未投產(chǎn)的產(chǎn)能,此統(tǒng)計口徑的產(chǎn)能長期處于過剩狀態(tài),且遠(yuǎn)超市場需求,但高性價比的產(chǎn)品通常處于產(chǎn)能不足狀態(tài)。
晶科能源8月14日晚公告稱,擬定增募資不超過97億元,用于山西晶科一體化大基地串聯(lián)拉晶、硅片、電池及組件等項目。公司表示,通過募投項目的實施,公司將在提高量產(chǎn)效率、降低單位成本、引領(lǐng)產(chǎn)能升級等方面構(gòu)筑中長期“護城河”,確保公司N型產(chǎn)品先進產(chǎn)能優(yōu)勢。
客戶增加訂單
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,上半年全國光伏新增并網(wǎng)容量78.42GW,同比增長154%,規(guī)模已接近2022年全年87.41GW光伏新增并網(wǎng)容量。
根據(jù)光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望報告,2023年中國光伏新增裝機預(yù)測已由95GW-120GW上調(diào)至120GW-140GW,全球光伏新增裝機預(yù)測已由280GW-330GW上調(diào)至305GW-350GW。
莫尼塔研究表示,國內(nèi)光伏電站投資商開始提貨執(zhí)行訂單,而歐洲組件庫存已有明顯改善。8月組件排產(chǎn)提升至52.0GW,同比增長91.8%,環(huán)比增長12.2%。
國泰君安研報顯示,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格已趨于穩(wěn)定,下游客戶開始增加訂單,9-11月為國內(nèi)需求旺季,將帶動行業(yè)排產(chǎn)持續(xù)提升?!肮夥袠I(yè)傳統(tǒng)裝機旺季一般在二季度和四季度?!比f創(chuàng)投行研究院院長段志強告訴記者。
根據(jù)華創(chuàng)證券研報,7月N型組件相比P型組件溢價為0.04元/W,N型產(chǎn)品持續(xù)降本增效,終端對N型組件的接受度更高,N型產(chǎn)品溢價有望保持較高水平。
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