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要聞速遞:鑫苑置業(yè)對(duì)3筆美元債提出交換要約 擬發(fā)行2027年到期新票據(jù)


(資料圖片)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊:6月12日,鑫苑置業(yè)有限公司公布,向現(xiàn)有未償票據(jù)XIN 14.5 09/17/23、XIN 14 01/25/24及XIN 14.2 10/15/23提出交換要約,且聘請(qǐng)了Alvarez and Marsal Corporate Finance Limited作為重組顧問(wèn)。

觀點(diǎn)新媒體了解到,在交換要約中有效投標(biāo)的現(xiàn)有票據(jù)合格持有人,在鑫苑置業(yè)接受交換且持有人收到交換對(duì)價(jià)后,將被視為自初始發(fā)行日起(包括初始發(fā)行日)放棄與該等現(xiàn)有票據(jù)有關(guān)的任何和所有權(quán)利(收到相應(yīng)交換對(duì)價(jià)的權(quán)利除外),并將豁免鑫苑置業(yè)和子公司擔(dān)保人因該等現(xiàn)有票據(jù)而產(chǎn)生或與之相關(guān)的任何和所有索賠,包括自2022年9月30日(“重組生效日期”)起至交換要約結(jié)算日(不含)的所有應(yīng)計(jì)和未付利息。

對(duì)于在截止日期前有效提交并獲公司接受交換的每1000美元未償票據(jù)本金,相關(guān)票據(jù)的合格持有人可獲得:

1000美元本金的新票據(jù),該高等票據(jù)由要約人發(fā)行,息票率3.0%,將于2027年到期,同時(shí)包括應(yīng)計(jì)利息;在北京時(shí)間2023年6月20日下午5點(diǎn)(早鳥(niǎo)同意費(fèi)截止日期)前有效提交并接受交換,可獲得5美元現(xiàn)金的早鳥(niǎo)同意費(fèi)(發(fā)行人可自行修改早鳥(niǎo)同意費(fèi)截止日期),或(b)在早鳥(niǎo)同意費(fèi)截止日期后有效提交并接受交換,可獲得3美元現(xiàn)金的同意費(fèi),此處的截止日期為北京時(shí)間2023年6月23日下午5點(diǎn)(一般同意費(fèi)截止日期)。

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