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高盛發(fā)布研究報告稱,考慮今年廣告開支增長及支付服務(wù)復(fù)蘇,重申騰訊控股(00700)仍是該行中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)首選股之一,年初至今公司表現(xiàn)與板塊比較相對更具韌性,股價自高位回落或是由于市場對游戲收入同比增長放緩、上半年云端業(yè)務(wù)增長前景較疲軟,以及Prosus減持的擔(dān)憂所致。維持“買入”評級,但基于2023至2025年收入預(yù)測下調(diào)最多約1%,目標(biāo)價亦從447港元降至442港元。
該行認(rèn)為,大多數(shù)投資者的擔(dān)憂仍屬暫時性質(zhì),騰訊的視頻號及微信廣告表現(xiàn)復(fù)蘇,因此繼續(xù)看好其廣告業(yè)務(wù)發(fā)展,相信視頻號今年廣告收入將達(dá)到110億元人民幣。同時在手新游戲準(zhǔn)備推出,云端和金融科技業(yè)務(wù)重拾增長動力,以及成本控制措施實(shí)行下,預(yù)期騰訊今年純利增長將加快,預(yù)計同比增長30%。
高盛預(yù)測,騰訊首季收入將同比增長11%,非通用會計準(zhǔn)則下經(jīng)營利潤預(yù)計增長26%,當(dāng)中游戲及廣告收入預(yù)計增長9%及22%,金融科技業(yè)務(wù)收入則預(yù)期增長17%。
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