又是熟悉的一幕。連日來，兩大硅片龍頭相繼大幅下調(diào)全線產(chǎn)品報價。市面上，受上游硅料價格持續(xù)下跌及硅片去庫存影響，單晶硅片價格加速下行，不乏低價甩賣現(xiàn)象。截至目前，硅片價格何時企穩(wěn)仍有不確定性。有業(yè)內(nèi)人士對澎湃新聞表示，不排除在市場過熱和競爭加劇的情形下，硅片市場進(jìn)一步價格下探的可能。
(資料圖)
6月1日，TCL中環(huán)(002129.SZ)公布單晶硅片最新價格，不同尺寸報價較5月11日的報價下調(diào)16%-24%，182尺寸的P/N型硅片降幅最大。其中，218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片價格分別為5.78元、5.35元、3.8元；210、182尺寸的130μm厚度N型硅片價格分別為5.45元、3.87元；210、182尺寸的110μm厚度N型硅片價格分別為5.23元和3.72元。
在此之前，隆基綠能(601012.SH)于5月29日公示單晶硅片最新價格：單晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)最新報價為4.36元，單晶硅片P型M6 150μm厚度(166/223mm)為3.81元。與4月27日的報價相比，降幅達(dá)30%。
雖然隆基綠能的報價降幅看似更大，但其最新價格水平其實高于市場現(xiàn)價。在182尺寸上，中環(huán)此輪報價比隆基低0.56元/片。硅片雙寡頭接連降價，被市場解讀為“價格戰(zhàn)全面打響”的標(biāo)志。
調(diào)價之舉屬隨行就市。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會每周公布11家硅片企業(yè)經(jīng)加權(quán)平均的價格統(tǒng)計。6月1日的最新數(shù)據(jù)顯示，硅片價格延續(xù)跌勢，N型單晶硅片(182mm/130μm)成交均價為3.99元/片，周環(huán)比降幅7.64%；M10單晶硅片(182mm/150μm)成交均價為3.85元/片，周環(huán)比降幅為8.77%；G12單晶硅片(210mm/150μm)成交均價為5.72元/片，周環(huán)比降幅為6.84%。
若與今年2月硅片端供不應(yīng)求時的市場價相比，M10、G12單晶硅片的成交均價已跌超30%。
一位光伏資深行業(yè)人士對澎湃新聞表示，硅片降價受到上游硅料價格暴跌、下游市場裝機(jī)增幅能力有限、同業(yè)競爭飽和三方面影響。
上游來看，硅料市場連續(xù)四周降價超10%，較3月中旬的價格已經(jīng)腰斬。一位一線硅料企業(yè)高管對澎湃新聞稱，多晶硅行業(yè)即將進(jìn)入探底區(qū)間。
第三方光伏咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting分析稱，本周硅料環(huán)節(jié)供過于求的形勢持續(xù)發(fā)酵。截至5月底觀察，硅料現(xiàn)貨整體庫存規(guī)模已經(jīng)超過一個月產(chǎn)量，并且迫于硅料消化能力的環(huán)比下降及諸多新產(chǎn)能的逐步投放，悲觀預(yù)計在現(xiàn)有背景下，硅料庫存將在6月環(huán)比繼續(xù)增加。硅料采買和簽單氛圍并不積極，買家唯恐跌價損失帶來的壓力，以及本身稼動控制后對硅料需求的萎縮，保持“少量多頻次”簽單策略。
硅片方面，據(jù)第三方機(jī)構(gòu)Solarzoom數(shù)據(jù)，5月中旬開始市場已陸續(xù)有硅片企業(yè)開始降開工，但當(dāng)前為止單晶硅片庫存消耗情況仍不盡如人意，因此市場上低價甩貨情況增多。本周單晶M10硅片價格區(qū)間來至3.6-4.05元/片區(qū)間，實際成交價格逐步趨低，單晶G12硅片也隨市下調(diào)。硅片價格后續(xù)走勢還需視硅片庫存消耗情況及上游硅料價格何時穩(wěn)住而定。
集邦咨詢新能源研究中心認(rèn)為，硅片在近期減產(chǎn)及低價出貨影響下，庫存略有降低，但整體仍然過剩，預(yù)計硅片短期內(nèi)將進(jìn)一步下探。
硅業(yè)分會稱，近期硅片利潤接近盈虧平衡線。多數(shù)企業(yè)計劃6月繼續(xù)降低開工率，其一是減輕行業(yè)庫存壓力，其二是一旦出現(xiàn)虧損，行業(yè)大幅減少生產(chǎn)將成為普遍現(xiàn)象。
上述情景并不陌生。在去年12月的光伏產(chǎn)品價格急跌中，也是先后經(jīng)歷了硅片領(lǐng)域大幅“殺價”、兩大龍頭報價驟降。
多位行業(yè)分析人士彼時對澎湃新聞表示，硅片龍頭的調(diào)價舉動體現(xiàn)了擠壓硅片新勢力生存空間的意圖：在硅片整體盈利性和開工率已經(jīng)下降的情況下，發(fā)動大幅降價，將硅片環(huán)節(jié)拖入虧損，施壓新廠商。
“縱觀光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能最為飽和且相對過剩。一方面源于近些年光伏市場過熱，吸引了大量企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)。另一方面，跨界資本進(jìn)入較多，也想從中牟利?！鼻笆鲑Y深行業(yè)人士對澎湃新聞稱，硅片行業(yè)并非買幾臺單晶爐、搞幾臺切片機(jī)那么簡單，頭部企業(yè)的薄片化水平、供應(yīng)鏈管理、市場占有率及折舊計提等成本控制方面遠(yuǎn)超二三線企業(yè)。在市場過熱和競爭加劇情況下，硅片市場可能進(jìn)一步深跌，二三線企業(yè)和新進(jìn)企業(yè)或面臨生存危機(jī)。
隨著硅片成本降低，下游光伏組件價格也明顯下降，有利于激發(fā)終端裝機(jī)的積極性。近期組件中標(biāo)價集中在1.49-1.5元/W，部分已降至1.45元/W左右，產(chǎn)業(yè)鏈價格調(diào)整對組件降本效果顯著，預(yù)期將帶動二季度新增裝機(jī)量再創(chuàng)新高。
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