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光伏概念29日盤中震蕩走低，截至發(fā)稿，天合光能跌超15%，鈞達(dá)股份（002865）、固德威跌超7%，金辰股份（603396）、海優(yōu)新材、東方日升（300118）跌逾6%，晶科能源跌逾5%。
天合光能今日大幅下挫，公司26日晚間公告，持股5%以上股東興銀資本和興璟投資因自身發(fā)展和資金需求，興銀資本擬減持合計(jì)不超過天合光能總股本5.23%的股票，即1.14億股；興璟投資擬減持合計(jì)不超過天合光能總股本0.42%的股票，即921.13萬股。
對于光伏板塊，平安證券指出，上周，上海SNEC光伏展盛大舉行，眾多光伏企業(yè)在展會期間發(fā)布新技術(shù)與新產(chǎn)品，在光伏需求持續(xù)向好的背景下積極推進(jìn)合作與簽單，帶動行業(yè)與板塊熱情高漲。從展會情況看，N型技術(shù)產(chǎn)品已成為市場關(guān)注的主流，其中TOPCon技術(shù)為頭部光伏企業(yè)主推產(chǎn)品，HJT產(chǎn)品參與者增加、降本增效加速，XBC產(chǎn)品差異化顯著，鈣鈦礦技術(shù)產(chǎn)品大受關(guān)注，光儲充一體化及智能化趨勢深化。從體量來看，TOPCon已確立光伏擴(kuò)產(chǎn)的主流地位，今年產(chǎn)能有望突破400GW，由于各家企業(yè)成本、良率、光電轉(zhuǎn)換效率、投產(chǎn)效率的差異，即使在TOPCon大幅擴(kuò)張的背景下仍有望形成分化，頭部企業(yè)通過漿料優(yōu)化、激光SE、雙面鈍化等技術(shù)持續(xù)降本增效，品牌溢價(jià)較難在短時(shí)間拉平。HJT處于降本增效關(guān)鍵期，建議關(guān)注今明年硅片減薄、0BB及雙面銀包銅導(dǎo)入降本、以及下游電站招標(biāo)應(yīng)用情況。當(dāng)前，光伏新技術(shù)屢獲突破，企業(yè)一體化擴(kuò)產(chǎn)與海外布局加速，光伏企業(yè)競爭將是新技術(shù)應(yīng)用、成本與品質(zhì)控制、品牌渠道、海外拓展能力的綜合實(shí)力競爭。建議關(guān)注滲透率正在快速提升的N型電池環(huán)節(jié)，包括捷佳偉創(chuàng)（300724）、鈞達(dá)股份等。
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