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谷歌云:一場(chǎng)15年的云上競(jìng)逐

圖片來源@視覺中國(guó)


(資料圖)

遲來的盈利

在生成式AI為云計(jì)算注入新動(dòng)能之際,全球第三大云服務(wù)商——谷歌云也實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。

2023年第一季度,谷歌云錄得收益1.91億美元,這是公司云業(yè)務(wù)發(fā)展史上首次盈利。Constellation Research創(chuàng)始人兼首席分析師Ray Wang甚至將此看作一項(xiàng)劃時(shí)代事件,“對(duì)2008年4月開始的谷歌云來說,這是一個(gè)重要里程碑:它在十五年后實(shí)現(xiàn)了盈利。”

Ray Wang的贊譽(yù)并不過分,全球最大的云計(jì)算服務(wù)商亞馬遜云也是耗時(shí)10年方實(shí)現(xiàn)盈利;在國(guó)內(nèi)數(shù)百家云服務(wù)商中,也僅阿里云一家實(shí)現(xiàn)盈利。

這揭示了一個(gè)殘酷的行業(yè)現(xiàn)實(shí):云業(yè)務(wù)需要長(zhǎng)期投入,短期盈利幾乎不可能。不止盈利困難,在生成式AI出現(xiàn)之前,全球云服務(wù)商正集體進(jìn)入低潮。

即便“云計(jì)算”概念的提出者,谷歌云的發(fā)展也不順?biāo)?。谷歌云的市?chǎng)份額不僅長(zhǎng)期落后于亞馬遜云與微軟云,而且近年與后兩者差距有拉大趨勢(shì)。

微軟支持的OpenAI走火后,谷歌直面更大的挑戰(zhàn)。有報(bào)道稱,三星正在考慮將其智能手機(jī)系列的默認(rèn)搜索引擎從谷歌更改為微軟Bing。有大模型加持Bing,正對(duì)占據(jù)9成搜索市場(chǎng)份額的谷歌發(fā)起沖鋒。

谷歌CEO皮查伊的回應(yīng)顧左右而言他:“對(duì)谷歌來說,不斷的創(chuàng)新與改進(jìn),能確保我們?cè)谒阉黝I(lǐng)域保持領(lǐng)先。”

2023年一季度,谷歌大腦與谷歌旗下人工智能子公司DeepMind合為一體,接著谷歌又推出了AI聊天機(jī)器人Bard。集中力量發(fā)展人工智能的信號(hào),被谷歌不斷釋放。

但直到今年6月,姍姍來遲的谷歌才宣布上線基于Vertex AI的生成式人工智能服務(wù)。

這是一個(gè)創(chuàng)造奇跡的時(shí)代,更是一個(gè)最不確定的時(shí)代。谷歌云的盈利,重拾了行業(yè)信心,但在應(yīng)對(duì)大模型上的遲緩,又讓投資人倍感無奈。回溯過去15年,谷歌云曾創(chuàng)造了多個(gè)行業(yè)第一,但如今它在追趕路上卻有些力不從心。

沉寂的10年

盡管當(dāng)下落后于微軟云與亞馬遜云,但谷歌云卻是最早的探路者。

2003至2006年,谷歌連續(xù)發(fā)表四篇文章揭示云計(jì)算的基礎(chǔ)架構(gòu):分布式文件系統(tǒng)(GFS)、并行計(jì)算(MapReduce)、數(shù)據(jù)管理(BigTable)和分布式資源管理(Chubby)。

從2006年開始,谷歌正式提出了云計(jì)算概念,并在內(nèi)部使用云計(jì)算平臺(tái)。

此后短短數(shù)年,谷歌陸續(xù)推出Google Docs、Google Calendar等免費(fèi)SaaS服務(wù)和PaaS平臺(tái)。憑借先進(jìn)的技術(shù)理念,谷歌云很快吸引了全球開發(fā)者的目光。

但谷歌云并沒有趁此抓住市場(chǎng),一個(gè)重要的原因是在IaaS領(lǐng)域進(jìn)展遲緩。直到2011年后,谷歌才相繼推出Google Cloud Storage與Google Compute Engine,這比亞馬遜云的IaaS服務(wù)整整晚了5年。

但實(shí)際上,早在2006年甚至更早,谷歌便具備了IaaS服務(wù)的能力。谷歌云錯(cuò)過IaaS的方式,令人唏噓。

過分依賴流量變現(xiàn)的商業(yè)路徑,是谷歌錯(cuò)失IaaS賽道的重要原因。谷歌是典型的流量思維,通過技術(shù)開源應(yīng)用,吸引海量用戶,終以廣告變現(xiàn)。早期谷歌擁抱云計(jì)算,更多的是基于“超級(jí)計(jì)算機(jī)”概念,創(chuàng)造快捷的信息搜索、處理、存儲(chǔ)和共享應(yīng)用服務(wù)以匯聚流量,并未打算從云計(jì)算本身賺取收益。

這有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)原因,谷歌的搜索業(yè)務(wù)毛利率動(dòng)輒70%以上,通過云業(yè)務(wù)倒流比發(fā)展云業(yè)務(wù)更易變現(xiàn)。

相比,當(dāng)時(shí)亞馬遜主營(yíng)的電商業(yè)務(wù)毛利不足5%,毛利相對(duì)較高的IaaS業(yè)務(wù)成了亞馬遜的救命稻草。

為了快速占領(lǐng)市場(chǎng),也為了進(jìn)一步迷惑對(duì)方,亞馬遜云通過刻意壓低IaaS產(chǎn)品價(jià)格,讓包括谷歌云在內(nèi)的一眾玩家忽視了云計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模與盈利潛力。

谷歌云錯(cuò)失IaaS的另一個(gè)原因在于忽視B端的商業(yè)價(jià)值。

谷歌是一家狂熱的技術(shù)公司,在云原生方面,谷歌2014年發(fā)布開源容器編排工具Kubernetes,并成為當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn);在托管服務(wù)上,谷歌2014年首先實(shí)現(xiàn)虛擬機(jī)實(shí)時(shí)遷移;在基礎(chǔ)設(shè)施上,2017年率先推出分層網(wǎng)絡(luò)為用戶提供多樣選擇。但在商業(yè)變現(xiàn)上,谷歌并不擅長(zhǎng)、也不熱衷。

但正如美國(guó)教授Chellappa對(duì)“云計(jì)算”做出首個(gè)學(xué)術(shù)定義時(shí)指出:“計(jì)算邊界由經(jīng)濟(jì)而并非完全由技術(shù)決定。后來的實(shí)踐也證明,技術(shù)并不是云計(jì)算唯一的關(guān)鍵因素,To B的客戶思維同樣重要。而當(dāng)時(shí)谷歌的工程師似乎很難適應(yīng)與客戶的溝通,更沒有耐心為客戶提供一對(duì)一的解決方案。

比爾·蓋茨曾一針見血地點(diǎn)破了谷歌企業(yè)應(yīng)用弊政:谷歌并沒有真正理解企業(yè)需求,它的商業(yè)模式完全以消費(fèi)搜索為基礎(chǔ)。

為破解谷歌在IaaS領(lǐng)域長(zhǎng)期滯后的局面,2015年底,谷歌力邀谷歌董事會(huì)成員Diane Greene加入谷歌云。但Greene主政的谷歌云,內(nèi)部動(dòng)蕩不已、方向不明,幾個(gè)潛在的并購(gòu)也以失敗告終。最終,她沒能推動(dòng)云業(yè)務(wù)更進(jìn)一步,谷歌云依然大幅落后于亞馬遜AWS和微軟Azure。

除了商業(yè)模式路徑選擇不同外,態(tài)度也是谷歌云難以成長(zhǎng)壯大的重要因素。網(wǎng)上一度盛傳,谷歌母公司Alphabet高管曾在2018年考慮過退出云計(jì)算市場(chǎng)。盡管谷歌方面稱這種說法“并不準(zhǔn)確”,但這種搖擺不定的態(tài)度,還是讓那些長(zhǎng)期選擇云服務(wù)的客戶望而卻步。

這一階段,谷歌云開始被阿里云等國(guó)內(nèi)云服務(wù)商趕超。2016年,阿里云首次在公有云市場(chǎng)超越谷歌云,進(jìn)入全球前三。

谷歌創(chuàng)始人拉里·佩奇和他的團(tuán)隊(duì)無法接受谷歌云十多年的“沉寂”,一場(chǎng)大變革正在不斷醞釀。

奮起直追的3年

從2018年開始,谷歌開始表達(dá)了自己對(duì)待云計(jì)算業(yè)務(wù)的認(rèn)真態(tài)度。

針對(duì)如何發(fā)展谷歌云,Alphabet的最高層領(lǐng)導(dǎo),包括谷歌首席執(zhí)行官Sundar Pichai,Alphabet首席財(cái)務(wù)官Ruth Porat,以及當(dāng)時(shí)還是Alphabet首席執(zhí)行官的拉里·佩奇展開了一場(chǎng)大討論,核心議題是谷歌云要如何追趕競(jìng)爭(zhēng)者。

經(jīng)過激烈討論,佩奇最終為谷歌云定了一個(gè)宏大目標(biāo):要么超越微軟與亞馬遜,要么超越其中一個(gè),這個(gè)最后期限是2023年。而短期,谷歌云的核心動(dòng)作是換帥。

2019年1月,前甲骨文公司CEO Thomas Kurian出任谷歌云首席執(zhí)行官。沒有走馬上任的光鮮與掌聲,Kurian接手的是一個(gè)亟待變革的谷歌云。

盡管仍保持了較高增速,但由于長(zhǎng)期對(duì)企業(yè)客戶需求脫節(jié),造成了行業(yè)的不信任。很多公司都不愿意跟一家扎根消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)、在持續(xù)交付云基礎(chǔ)設(shè)施方面缺乏可靠記錄的公司合作。在不少企業(yè)看來,“這家差點(diǎn)關(guān)閉云業(yè)務(wù)的公司,長(zhǎng)期合作價(jià)值很低。”

Kurian壓力是巨大的,但他可調(diào)用的資源也在逐漸增加。

2018年下半年,在Kurian接任不久前,谷歌云便決定了一項(xiàng)為期5年的200億美元預(yù)算計(jì)劃——提供給設(shè)備、設(shè)施以及為幫助谷歌云擴(kuò)大而建設(shè)的新數(shù)據(jù)中心。

差距與壓力,殘酷的現(xiàn)實(shí)與宏大的投入......倒逼Kurian迅速行動(dòng),即便是采取一些激進(jìn)的舉措。

Kurian開始裁撤邊緣業(yè)務(wù)。此前進(jìn)行過大筆投資,聘請(qǐng)來三星前首席技術(shù)官Injong Rhee的“物聯(lián)網(wǎng)”部門,因沒有產(chǎn)生多少實(shí)際業(yè)務(wù)而被優(yōu)化。

谷歌云的數(shù)據(jù)庫團(tuán)隊(duì)也因不能足夠快地交付產(chǎn)品,沒有在交易完成后跟蹤客戶以確保他們從產(chǎn)品中獲得業(yè)務(wù)價(jià)值而受到批評(píng)。他們被告知必須在2023年前作出改變,否則谷歌云會(huì)把這部分任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方提供商......

不止裁員,Kurian還壓縮谷歌向來最為倚重的工程師團(tuán)隊(duì),將招聘向市場(chǎng)銷售部門傾斜。谷歌在2019年中表示,云計(jì)算部門的銷售隊(duì)伍未來三年將擴(kuò)大兩倍。

一系列的變化,讓以工程師文化著稱的谷歌多個(gè)部門感到不安,不少團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人開始離職。

但Kurian沒有停手,他的變革還在進(jìn)一步深化。沒有亞馬遜豐富的產(chǎn)品組合,也沒有微軟那深耕30年的企業(yè)合作關(guān)系,Kurian決定建立與其他公司有所區(qū)別的云業(yè)務(wù),他要為谷歌云培育差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2019年,谷歌通過推出Anthos完成了對(duì)云服務(wù)組合的拆分。與AWS的Outposts、微軟的Azure Stack以及甲骨文的Cloud@Customer等類似產(chǎn)品不同,Anthos是一款純軟件產(chǎn)品,并不要求客戶購(gòu)買配套的谷歌硬件。

“客戶不用在數(shù)據(jù)中心額外布設(shè)龐大的機(jī)架,直接增設(shè)服務(wù)器或在后臺(tái)服務(wù)器上運(yùn)行便可?!?strong>行業(yè)嗅到了與谷歌云合作的靈活性,這種以客戶為中心的利他主義,為谷歌云的長(zhǎng)期開放戰(zhàn)略打下了基礎(chǔ)。

此后,谷歌宣布了基于開源軟件、工作負(fù)載可移植性以及與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手坦誠(chéng)合作的“開放云”愿景。Kurian的目標(biāo)是讓谷歌云成為軟件廠商們最容易合作的技術(shù)巨頭,具體方法包括收取更低的傭金,加強(qiáng)聯(lián)合營(yíng)銷和合作銷售,并承諾不與伙伴們直接開展業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。

開源戰(zhàn)略顯然既發(fā)揮了谷歌自身的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),也找準(zhǔn)了云市場(chǎng)上的致命弱點(diǎn)。

谷歌手中掌握著2000多個(gè)開源項(xiàng)目,從TensorFlow機(jī)器學(xué)習(xí)庫、到廣受歡迎的Kubernetes云原生開發(fā)平臺(tái),對(duì)市場(chǎng)有著不小的吸引力。

IDC的McCarthy便坦言,“谷歌最大的優(yōu)勢(shì)之一,就是對(duì)開源社區(qū)的堅(jiān)實(shí)承諾?!边@不是一句空話,在開源生態(tài)上,谷歌云確實(shí)做的比他們的友商要好得多。

長(zhǎng)久以來,微軟對(duì)開源支持不大,甚至頗有排斥的味道。近年來公開接納,也是出于形勢(shì)壓力下的不得已選擇。亞馬遜更是因?yàn)閷㈤_源項(xiàng)目當(dāng)成自家服務(wù)出售,而飽受批評(píng)。

開源生態(tài)帶來的影響不止這些,它還引發(fā)了多云趨勢(shì)變革。RightScale調(diào)研顯示,2018年有81%的企業(yè)采用多云策略,2019年這一比例上升到88%。

多元開發(fā)者提供的產(chǎn)品服務(wù),使上云企業(yè)選擇更多元,這在某種程度上打破了微軟與亞馬遜在云服務(wù)的壟斷地位。谷歌云成為最大的受益者,這一時(shí)期微軟云大客戶Verizon被谷歌云搶走,便是一個(gè)顯著的例子。

即便如此,谷歌云依舊面臨殘酷的現(xiàn)實(shí)壓力。彼時(shí),幾乎所有進(jìn)軍云市場(chǎng)的獨(dú)立軟件供應(yīng)商,都跟亞馬遜云、微軟云建立起了合作關(guān)系。谷歌云急需用更佳的實(shí)踐案例把自己跟對(duì)手區(qū)分開來。

在多云戰(zhàn)略之上,谷歌云加了一個(gè)重要的行業(yè)承諾:明確承諾避免與合作伙伴直接競(jìng)爭(zhēng)。為此,谷歌云花費(fèi)了很大心力,打消對(duì)方擔(dān)心云合作方變成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的顧慮;同時(shí)讓他們相信,谷歌云可以幫他們找到適合自己的上云道路。

此前,谷歌委托發(fā)布了一項(xiàng)對(duì)2000名IT決策者的調(diào)查,結(jié)果顯示,77%的受訪者在選擇服務(wù)商時(shí)要求“必須具備”混合或多云支持。MariaDB的Farley表示,“如今,絕大部分財(cái)富2000強(qiáng)企業(yè)都制定了主次兩條云戰(zhàn)略路線?!?/p>

市場(chǎng)是口碑的最好試金石。從2020年開始,谷歌云增速基本維持在40%-50%之間,這比同期的微軟云與亞馬遜云高出約10個(gè)百分點(diǎn)。

但因絕對(duì)差距大,谷歌云在2023年超越亞馬遜或微軟其中一個(gè)的目標(biāo),成了不可能完成的任務(wù)。

差異化進(jìn)擊

生成式AI的出現(xiàn),徹底打亂谷歌云的追趕節(jié)奏。

2022年末,美國(guó)OpenAI公司的AI對(duì)話聊天機(jī)器人軟件ChatGPT開始風(fēng)靡全球。2個(gè)月后,ChatGPT月活突破1億,成為史上增長(zhǎng)最快的消費(fèi)類應(yīng)用。

秉持開放理念的谷歌對(duì)ChatGPT本無敵意,但奈何其幕后玩家(微軟)讓谷歌不得不防。

2019年,微軟投資10億美元成為了OpenAI的有限合伙人。通過這項(xiàng)協(xié)議,微軟云成為OpenAI新技術(shù)商業(yè)化的首選伙伴。

此后,微軟智能云業(yè)務(wù)開始全面擁抱ChatGPT。生成式AI的作用開始反應(yīng)在業(yè)務(wù)上,微軟智能云中的AI計(jì)算(Azure ML)業(yè)務(wù),已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度營(yíng)收增速超過100%。

表現(xiàn)在市場(chǎng)層面,越來越多的美國(guó)本土企業(yè)加入Azure OpenAI,諸如半島電視臺(tái)、畢馬威、RPA廠商Moveworks......在國(guó)內(nèi),微軟以Azure OpenAI國(guó)際版為基礎(chǔ),針對(duì)中國(guó)企業(yè)制定了三套Azure全球創(chuàng)新行業(yè)場(chǎng)景,不少想要穩(wěn)定使用ChatGPT的企業(yè)開始排隊(duì)要合作。

不止是智能云業(yè)務(wù),微軟旗下所有產(chǎn)品將全線整合ChatGPT,包括Office軟件、Teams聊天程序以及搜索業(yè)務(wù)。3月15日,微軟將OpenAI研發(fā)的GPT-4技術(shù)加入Bing搜索;5月5日,微軟宣布對(duì)Bing搜索和Edge瀏覽器進(jìn)行升級(jí),全面開放Bing Chat。

生成式AI加持智能云與Bing搜索,正對(duì)谷歌形成全方位挑戰(zhàn)。

在市場(chǎng)焦急等待中,今年6月,谷歌宣布基于Vertex AI的生成式人工智能服務(wù)全面上線。

Vertex AI是谷歌云提供的機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)服務(wù)(ML PaaS)。本次發(fā)布后,谷歌大模型服務(wù)已普遍可用,企業(yè)和組織可以將該平臺(tái)的功能與自身應(yīng)用進(jìn)行集成。除了基礎(chǔ)模型,Vertex AI還提供了一個(gè)完整的工具生態(tài)系統(tǒng),以幫助構(gòu)建者在生產(chǎn)環(huán)境中調(diào)整、部署和管理模型。

谷歌表示,Vertex AI是首個(gè)提供人類反饋強(qiáng)化學(xué)習(xí)(RLHF)的企業(yè)級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái),這有助于提高模型的實(shí)用性并降低成本,同時(shí)谷歌還為需要管理大模型的客戶升級(jí)了Vertex AI的MLOps工具套件,用于模型的開發(fā)和維護(hù)。

比如,GA Telesis在Vertex AI上使用PaLM模型來構(gòu)建一個(gè)數(shù)據(jù)提取系統(tǒng),該系統(tǒng)使用電子郵件訂單自動(dòng)為客戶創(chuàng)建報(bào)價(jià)。使用Vertex AI的Codey模型后,可以為開發(fā)人員提供代碼缺陷的自然語言描述以及修復(fù)建議。

此外,谷歌向所有客戶保證,借助Vertex AI和Gen App Builder,他們的數(shù)據(jù)仍處于完全控制之下。

如果將微軟云主導(dǎo)的大模型看作生成式AI軀體的主動(dòng)脈,谷歌云便如毛細(xì)血管。

盡管目前谷歌在大語言模型上別OpenAI拉開差距,但它仍可以發(fā)揮自己的差異化優(yōu)勢(shì),以開放、靈活的私人定制差異化模式凝聚萬千企業(yè),籌謀彎道超車。

在經(jīng)歷了大模型的初始瘋狂后,越來越多的公司開始更加務(wù)實(shí):希望以大模型為基礎(chǔ)構(gòu)建出適合自身業(yè)務(wù)屬性的生成模型。秉持開放理念的谷歌云,無疑是最好的選擇之一。

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責(zé)任編輯:Rex_12

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